Российский рынок виртуальных АТС
– объем и динамика

По итогам 2020 года, объем рынка ВАТС в денежном выражении увеличился на 24% и достиг 14,7 млрд руб.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса значительно притормозил темпы роста рынка ВАТС, однако, отрасль выстояла в 2020 году благодаря активному развитию дистанционных методов ведения бизнеса в значительном количестве отраслей. В течение года происходил ускоренный переход сотрудников клиентов на удаленную работу, а также продолжались процессы цифровизации: рос интерес к сервисам типа «Домашний офис», унифицированные коммуникации, аналитика данных. Отрицательными факторами развития рынка явились снижение потребности в ВАТС у традиционных клиентов из сферы туризма, ритейла, логистики и пассажирских перевозок, а также закрытие или приостановка деятельности значительного количества малых и микро-предприятий во многих других отраслях. Таким образом, реальные темпы роста оказались немного выше, прогнозируемых нами в конце 2020 года.

Мы прогнозируем относительно высокие темпы роста на ближайшие 5 лет на уровне 16%, темпы роста будут постепенно снижаться по мере роста объема рынка и уровня проникновения услуг виртуальной телефонии. При этом, в отличие от традиционного телекома, рост рынка обусловлен не только привлечением новых игроков, но и увеличением объема потребления услуг существующими игроками – хранением записей разговоров, анализ записей, умная маршрутизация звонков и прочими услугами.

Лидеры рынка по выручке

По результатам 2020 года, первое место с долей в 26,9% занимает «Манго Телеком». Компания продолжает наращивать абонентсткую базу, увеличивая при этом средний чек с одного клиента. В 2020 году оператор присоединил крупного игрока в сегменте колл-трекинга, компанию Calltouch, в результате чего увеличил свою долю на несколько процентных пунктов.

Улучшила свои позиции компания «Ростелеком», которая поднялась на второе место, опередив компанию МТТ. При этом «Ростелеком» – лидер по количеству подключенных клиентов. Следует заметить, что операторы традиционной телефонии активно работают на рынке устуг облачных АТС. Так операторы большой четверки занимают более 30% рынка ВАТС.

Более 70% рынка занято пятью крупными игроками, кроме «Манго-Телеком» к ним относятся Ростелеком (12,8%). МТТ (12,3%), МТС (10,3% рынка), UIS (8,5%). Успешность компаний обусловлена широкой базой корпоративных клиентов и развитым продуктовым предложением, позволяющим интегрировать сервисы ВАТС с другими корпоративными приложениями.