iKS Обзор
Рынок IoT на автотранспорте 2017
предварительные итоги
"2017 году российский рынок connected mobility развивался по разным направлениям неравномерно. Наиболее интенсивно (в части событий, активностей и информационного шума) развивался сегмент беспилотного транспорта, рынок сервисов совместного использования транспортных ресурсов (каршеринг), а также направление сервисных телематических платформ.

Количество подключенного автотранспорта продолжает расти: более 6 млн М2М sim-карт установлено на транспортных средствах, более 1,85 млн автомобилей подключено к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Проникновение телематики в сегменте грузового и пассажирского автотранспорта уже приблизилось почти к 100%.

Российский рынок connected mobility сильно фрагментирован, но при это уже сейчас достаточно высоко конкурентен. Десятки предложений цифровых сервисов «подключенного» транспорта предлагаются российским потребителям различными компаниями на базе различных типов телематических устройств. Несмотря на то, что компании фокусируются на разных потребительских сегментах, конкуренция между ними наблюдается за контроль над данными «подключенного» автомобиля."

Татьяна Толмачева
Партнер
iKS-Consulting
Транспортная сфера остается одним из основных источников подключений М2М SIM-карт".
Количество подключенных автомобилей увеличится в 2,5 раза до 2022 года до 14 млн. шт.
Основными драйверами роста становятся государственные программы и концепции, предусматривающие активное развитие новых сегментов рынка.
Основные индикаторы рынка IoT на автотранспорте РФ
Транспортная сфера остается одной из отраслей российской экономики, которая продолжает демонстрировать динамичное развитие. По данным Министерства транспорта, объем инвестиций в транспортную сферу, по предварительной оценке, составило 1,8 трлн.руб (почти 2% ВВП). Наиболее востребованным остается автомобильный транспорт, который перевозит более половины всех грузов.
Исторически, M2M, а теперь и IoT, на транспорте был основным источником новых подключений и продолжает доминировать на рынке. 45% всех M2M SIM-карт приходится на транспортную сферу.
Динамика рынка IoT на транспорте 2015-2018, млн. SIM-карт
Рынок близится к насыщению, прежде всего в сегменте решений для большегрузного коммерческого транспорта. Всё более распространённым явлением в сегменте является наличие сразу нескольких телематических подключений на одном дальнемагистральном автопоезде – обязательный ПЛАТОН, а также специализированные сервисы мониторинга и контроля фирменные телематические сервисы от производителей грузовиков и полуприцепов.

По оценкам iKS-Consulting, число грузовых автомобилей, оснащенных фирменными телематическими сервисами от производителя, в России превышает 25 000 единиц. Лидирующими по числу подключений являются сервисы от компании Volvo Truck (Dynafleet) и Scania (Fleet Management System). В этом году планируется выход на российский рынок системы телематики RIO от компании MAN Truck & Bus. Гибкая система пакетирования основного функционала фирменных систем телематики, а также отсутствие необходимости дополнительных установок каких-либо сторонних систем становятся альтернативой традиционным системам контроля автопарка.

Уже около миллиона грузовых большегрузных автомобилей зарегистрировано в системе ПЛАТОН, которая в ближайшем будущем может стать основой развития единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК). Процесс внедрения будет идти поэтапно и направлен на снижение издержек и унификацию транспортно-логистических решений на одной платформе.
Общий парк автотранспорта в РФ ~52 млн единиц
• 42 млн легковые авто
• 4 млн легкая коммерческая техника
• 3,7 млн грузовиков
• 0,9 млн автобусов.

Авто подключается с помощью следующих типов устройств:
• Смартфоны и планшеты
• Штатные бортовые системы и головные устройства
• Транспондеры
• Системы экстренного оповещения
• Адаптеры в диагностический разъем
• Встраиваемые системы мониторинга
Транспортные средства, подключенные к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», тыс. шт.
Государственная автоматизированная система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла первый «боевой» вызов 21 января 2016 года и вот уже более двух лет помогает спасать жизни пострадавших в ДТП. Помимо выполнения основной задачи сокращения времени передачи информации о происшествиях на автодорогах в службы экстренного реагирования, инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» является базисом для развития коммерческих услуг. К концу апреля 2018 года в системе зарегистрировано уже более 1,9 млн.автомобилей и порядка 150 тысяч из них (~8% от всех подключений) являются пользователями дополнительного сервиса «Помощь на дороге». Ожидается, что до конца 2018 года общее число подключённых к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей превысит 3,5 млн.
1,86 млн.
авто подключено к системе
«ЭРА-ГЛОНАСС»,
в т.ч. 150 тыс. – к услуге «помощь на дороге.
0,9 млн.
большегрузов подключено к системе «Платон»
4,4 тыс.
авто каршеринга в РФ
100%
В сегменте грузового транспорта проникновение телематики приближается к 100%
Помимо государственных проектов на рынке появляется множество специализированных поставщиков приложений и платформ Connected Car, на базе которых формируются новые цифровые сервисы.
Connected Car – первые шаги и первые достижения.

"Потребительский сегмент рынка подключенных автомобилей также переживает бурное развитие, концепция подключённого легкового автомобиля уже становится реальностью. Во многом это обеспечивается растущей конкуренцией за доступ к данным от connected car. За доступ, к которым, начинают бороться новые игроки рынка - интернет компании, с их мультимедийными платформами, автопроизводители со встроенными ещё на конвейере модулями connected car, а также страховые компании и ряд других игроков, которые раннее не были представлены в сегменте транспорта."
Максим Савватин
Ведущий консультант iKS-Consulting
Прогноз развития рынка подключенных автомобилей (легковых, коммерческих и грузовых, а также общественного транспорта) 2018-2022П, млн.
Примеры сервисов и провайдеров
Сервисы безопасности
• Помощь на дороге, в т.ч. экстренная (АО «ГЛОНАСС» - Hyundai)
• Охрана авто (СтарЛайн, Pandora, AN-Security Direct, пр.)
Умная телематика, страховая телематика
• Удаленная диагностика авто (JT APP Connected Car, Volvo CareYrack, Gurtam, Фарватер)
• Дистанционное управление функциями авто (приложение Remoto, сервисы BMW, Scania)
• Контроль стиля вождения (ГК «Скайт», СпейсТим)
Сервисы совместного отребления
• Каршеринг (более 10 операторов каршэринга)
• Велошеринг («Ситибайк», «Велобайк», Ofo)
• Сервисы поиска попутчиков (BeepCar)
Геолокационные, навигационные, информационные сервисы
• Яндекс.Такси, Uber, Gett, пр.
• МТС «Мобильные сотрудники», «ГдеМои»
• GROOZGO, iCanDeliver, Cargofone, CPS Logistics
• Онлайн-диспетчеризация (Maxoptra)

Сервисы государственных транспортных систем
• «Экстренный вызов» (АО «ГЛОНАСС»)
• Весо-габаритный контроль (Платон)
Реализовать планы по монетизации данных «подключенного транспорта»
пока не получается
• Данные представляют ценность для таргетированной рекламы, скорингов, логистики, картографии, машинного обучения и автопилотируемых ТС, пр.
• Разрозненный доступ к данным есть у многих игроков
• Поиск новых источников дохода и способов самостоятельной монетизации данных

Рынок «подключенного транспорта» сильно фрагментарен
• Разрозненное регулирование
• Большое количество устройств и разных типов игроков
• Разные устройства собирают схожий набор данных, функционал дублируются
• Конкуренция за доступ к данными

Рынок развивается неравномерно
Наиболее активно развивающиеся направления рынка «подключенного транспорта» в России в 2017
Государственное стимулирование развития
• Обновление дорожной карты AutoNet 2.0
• 1,8 млрд рублей на развитие ГЛОНАСС
• Почти 1 млн большегрузов зарегистрировано в системе Платон, обязательное установка систем ЭРА-ГЛОНАСС
Каршеринг
• 12 операторов каршеринга в РФ,
• Услуги каршеринга доступны в Москве, С-Петербурге, Краснодарском крае
Беспилотный транспорт
• Проект «Караван» Росавтодора - первый опытный заезд беспилотного транспорта
• Ряд пилотов (беспилотный автобус «Матрешка», беспилотное такси «Яндекс», беспилотный трактор «Агробот», беспилотный комбайн Cognitive Agro Pilot, беспилотный КАМАЗ)
Развитие сервисных телематических платформ
• Усиление конкуренции на рынке сервисов контроля местоположения и расхода топлива
• Новые платформы транспортной телематики интернет-компаний (Яндекс.Авто, Amazon, MS Connected Vehicle Platform, пр.) и автопроизводителей (Volvo CareTrack)
Получить дополнительную информацию