iKS Обзор
Российский рынок
коммерческих дата-центров
2018–2022
предварительные итоги и прогноз
Рынок продолжает оставаться привлекательным для инвесторов, демонстрируя рост 23% до уровня 27 млрд рублей.
До запуска опорной сети ЦОД в рамках нац. программы «Цифровая Экономика» приоритетным регионом остается Москва с долей 68% стойко-мест.
Доля РФ в мировом рынке ЦОД составила 1%, услуг публичного облачного провайдинга – 0,6%. Целевой сценарий - увеличение доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5% до 2024 года.
Динамика развития российского рынка кЦОД в 2017-2018 гг.
По оценкам iKS-Consulting, в начале 2017 года численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составляла 30,48 тыс. единиц. В течение 2017 г. число стойко-мест, подлежащих коммерческой эксплуатации в России, возросло на 13% - до 34,88 тыс. единиц. При этом темпы наращивания емкости отечественного рынка ЦОД вышли на докризисный уровень, но остались вдвое меньше показателя 2014 года, когда после завершения целого ряда ранее приостановленных проектов темп ввода новых стоек достиг 29%. До конца 2018 года ожидается рост числа коммерческих стоек до 39,95 тысяч единиц (соответственно, на 16 %). Основную вклад в прирост емкостей в 2018 году внесли компании IXcellerate, «Ростелеком-ЦОД», GeenBushDC, DataPro и «Авантаж», вклад которых в общий прирост числа стоек превысил 73%.
Динамика роста числа стойко-мест в РФ, тыс. ед.
Фактический рост емкости рынка ЦОД в 2017 г. оказался ниже ожидаемого, т.к. сроки окончания ряда проектов по созданию и развитию дата-центров с гарантированным уровнем надежности не ниже 99,98% (Tier III в классификации Uptime Institute), запланированных на этот период, были перенесены на первое полугодие 2018 г.

Так, в частности, к концу 2017 г. число стойко-мест, размещенных на площадках, сравнимых по качеству и отказоустойчивости с сертифицированными на соответствие Tier III, составило 16,8 тыс. единиц, а к окончанию 2018 г. ожидается 19,3 тыс. единиц.
На рынке коммерческих ЦОДов меняется модель предоставления услуг. Доля традиционных услуг коммерческих дата-центров в структуре их доходов снизилась за год на 5 п.п. и составила в 2017 году 64%. В 2018 году мы ожидаем дальнейшее снижение до 61%. Такая динамика объясняется высокими темпами роста сегмента облачных услуг. В этом я вижу основной тренд на этом рынке.
Станислав Мирин
Ведущий консультант iKS-Consulting
Динамика выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ, млрд руб.
Совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2017 г. вырос до 21,9 млрд руб., что на 26,9% выше показателя годичной давности (17,3 млрд руб.). По оценке iKS-Consulting, в 2017 году отечественный рынок ЦОД продемонстрировал пиковую динамику по уровню доходов на интервале 2015-2018 гг. Тем не менее, нельзя исключать возможность интенсивного роста совокупной выручки владельцев коммерческих дата-центров в 2019 г. в связи с реализацией стартовых мер национальной программы «Цифровая экономика».
Экспортный потенциал российских дата-центров
Развитие рынка ЦОДов в России не должно ограничиваться только внутренним спросом. По прогнозам международных исследовательских компаний, в 2023 году общий объем мирового рынка услуг центров хранения и обработки данных (colocation) вырастет до $73,8 млрд, рынок публичных облачных сервисов – до $376,1 млрд. По состоянию на конец 2017 года, доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг центров обработки и хранения данных составила 1%, услуг публичного облачного провайдинга – 0,6%. Мировой рынок имеет огромный объем по сравнению со внутренним рынком, таким образом, выход на мировой рынок может способствовать значительному увеличению спроса на услуги ЦОД. Целевой сценарий - увеличение доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5%. По нашим расчетам, для достижения таких целей должен потребоваться ежегодный прирост российского рынка ЦОДов на 42%.

Это потребует системных и масштабных мер поддержки и поэтапной стратегии реализации, охватывающей все секторы экономики.
1
Гармонизацию правил трансграничной передачи данных и криптографической защиты.
2
Решения вопросом оплаты НДС при оказании услуг иностранным клиентам.
3
Организацию документооборота при проведении экспортно-импортных операций.
4
Упрощение требований и политики валютного контроля.
5
Организацию экспортно-ориентированных виртуальных особых экономических зон.
6
Оптимизацию расходов кЦОД на электроэнергию за счет снижения "сбытовой надбавки" и упрощенное подключение к сетевым компаниям.
7
Упрощению процедуры получения прав собственности на землю.
Поставщики услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (прогноз на 31.12.2018 г.)
Выше представлен прогнозный рейтинг участников российского рынка ЦОД по состоянию на конец 2018 г. Основное влияние на ценовую политику и ожидаемое качество сервисов на нем будет задавать два явных лидера – отраслевая структура национального оператора связи ГК «Ростелеком-ЦОД», имеющего амбициозные планы по экспансии индустрии ЦОД в регионы, и бессменный лидер последних лет среди провайдеронезависимых поставщиков услуг ЦОД – компания DataLine.
Скачать полную версию
К концу 2018 года клиенты коммерческих центров обработки данных в столице впервые после экономического кризиса 2014-го могут столкнуться с дефицитом свободных мощностей.
Подробнее на РБК
Дмитрий Горкавенко
CBDO, iKS-Consulting