Доходы и темпы развития

В условиях привлечения клиентов на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2019 г. достиг 34,9 млрд руб., что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2019 г. вырос на 20,2% - с $455,7 млн до $547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним курсом доллара в 2020 году на уровне 72,6 (в 2019 году - 63,7 руб. за долл.) темпы роста рынка по итогам 2020 года снижены до 10%. В 2021-2023 гг. ожидается прироста рынка на уровне 21-25%. Помимо этого, мы ожидаем дальнейшее качественное обновление инфраструктурного базиса, которое, в частности, предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний.

По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2017 год остается рекордным по темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время кризиса, так и с колебанием доллара. В рублевом эквиваленте динамика развития отрасли остается довольно стабильной, но при этом наблюдается заметный рост составляющей доходов от облачного направления, который стал еще более активным с момента введения карантинных мер. Во второй половине 2020 года развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не только будут увеличивать потребление классических IaaS сервисов, что позволит им сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS-услуги. Благодаря такому подходу можно максимально эффективно и быстро трансформировать корпоративные ИТ-системы, провести их адаптацию для облака и получить реальные экономические выгоды и ускорить запуск новых продуктов и сервисов.

Динамика развития

В течение 2019 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2018 годом - с 39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2019 года среди лидеров по приросту стоек были отмечены: дата-центр МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».

Среди основных событий на рынке в 2019 году большинство опрошенных экспертов отметили слияние двух крупнейших российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine.

Коронавирус оказывает на новый спрос на услуги кЦОД опосредованное влияние. При этом мы выделяем факторы как положительного, так и негативного влияния пандемии на рынок кЦОД.

Факторы положительного влияния
Меры социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничения передвижения, закрытия бизнесов в сфере обслуживания, др.), направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали мощным стимулом для перехода на дистанционные (цифровые) форматы ведения бизнеса.

COVID-19 и ограничения, вызванные пандемией, вынуждал к самоизоляции, что логичным образом способствовало развитию систем удаленного взаимодействия в бизнесе, государственной и частной сферах. Это определяло потребность в удаленном доступе к корпоративной почте, корпоративным базам данных, использованию различных онлайн-инструментов коммуникации и ведения бизнеса (для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами), организации виртуальных рабочих мест сотрудников, использованию инструментов информационной безопасности.
Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов, которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД.

Факторы негативного влияния
С другой стороны, в условиях экономического спада и неопределённости объемы производства в большинстве отраслей сокращаются. Многие компании столкнулись с падением выручки.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году спад в промышленности составит 5,2%, по прогнозу Минпромторга — 8,6%.
Это в свою очередь может оказать влияние на спрос на физическую инфраструктуру для хранения и обработки данных. Предполагаем, что в 2020 году в структуре ИКТ-бюджетов основные затраты приходились на базовое ИТ-оборудование (ноутбуки для сотрудников), услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и взаимодействия, и средства безопасности.

Лидеры рынка

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2019 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», вкл. Dataline, в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2019 года приходилось 28% (11 497 стойко-мест).

На втором месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 315 стойко-мест c долей 8,1%. На третьем месте компания DataPro c долей 5,8% (2 400 стойко-мест).
На четвертом месте – ЦОД «Авантаж», который ввел в 2019 году порядка 1 680 стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2019 года – 2 240 стойко-мест.
Пятое место у компании Selectel, разместившей 1 889 стойки в шести дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, 4,6% от объема рынка.
Следует отметить, что по приросту на 2020 год лидирует ГК «Ростелеком-ЦОД», в планах компании ввести порядка 1 958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1 100 стойко-мест соответственно.