iKS Обзор
Российский рынок коммерческих дата-центров 2021
under construction
"Базовый тренд, связанный с цифровизацией экономики и повседневной жизни, является определяющим в положительной динамике рынка коммерческих ЦОДов. По нашим прогнозам,. прирост рынка в 2021 году в стойко-местах составит 15%, что полностью отыграет торможение, случившееся в 2020 году. Продолжающаяся цепочка слияний и поглощений на российском рынке говорит о том, что он вышел на стадию зрелости, идет процесс его консолидации."
Станислав
Мирин
Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
iKS-Consulting
Российский рынок коммерческих дата-центров 2021
– объем и динамика
– объем и динамика
В течение 2020 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 9,9% по сравнению с 2019 годом - с 44,1 тыс. единиц до 48,5 тыс. В 2021 году за первое полугодие количество введенных стойко-мест увеличилось более чем на 1100 стойко-мест. К концу 2021 года ожидается дополнительный ввод еще 6,2 тыс. стойки мест и общее количество введенных стойко-мест составит 55,8 тыс.
Пандемия коронавируса не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, однако замедление производства, логистические проблемы и рост мировых цен на материалы и оборудование сказываются отрицательно на динамике ввода новых мощностей коммерческих ЦОДов. Так в 2020 году темпы снизились с 12,3-12,6%, показанных в 2018-2019 годах до 9,9% в 2020 году. Если все заявленные в 2021 году новые вводы состоятся, рынок отыграет торможение 2020 года, и темпы роста последних лет будут сохранены.
Пандемия коронавируса не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, однако замедление производства, логистические проблемы и рост мировых цен на материалы и оборудование сказываются отрицательно на динамике ввода новых мощностей коммерческих ЦОДов. Так в 2020 году темпы снизились с 12,3-12,6%, показанных в 2018-2019 годах до 9,9% в 2020 году. Если все заявленные в 2021 году новые вводы состоятся, рынок отыграет торможение 2020 года, и темпы роста последних лет будут сохранены.
Объем и динамика роста числа стойко-мест в РФ (2015-2021п гг.), тыс. ед.
Развитию рынка способствует сохраняющийся базовый тренд на рост цифровизации всех аспектов жизнедеятельности и бизнеса. Речь идет о так называемом информационном взрыве или буме. За 10 лет с 2010 по 2020 год объем хранимых и анализируемых данных вырос в 50 раз и продолжает неукоснительно расти.
Рейтинг дата-центров по числу введенных стоек
Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2020 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2020 года приходилось 13170 стойко-мест. При выполнении заявленных планов на конец 2021 года в группе компаний будет введенных 15628 стоек.
На втором месте компания DataPro c долей 7,4% (3 600 стойко-мест). В 2020 году компания активно наращивала мощности и вышла на второе место. При выполнении планов по вводу на 2021 год DataPro сохранит за собой второе место в 2021 году.
На третьем месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 415 стойко-мест c долей 7,0%.
На третьем месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 415 стойко-мест c долей 7,0%.
Рейтинг дата-центров по подведенной электрической мощности, МВт
Суммарная мощность ЦОДов на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021 году ожидается резкое увеличение мощности за счет открытия новых кампусов компаниями IXcellerate, DataPro. В период с 2018 по 2020 год мощность коммерческих ЦОДов увеличивалась на 40-55 МВт в год. Согласно озвученным планам ведущих игроков рынка, в ближайшие 2-3 года на рынке каждый год подведенная мощность к ЦОДам будем увеличиваться на 107-128 МВт.
Аналитический отчет «Российский рынок коммерческих дата-центров 2021»
Исследование проведено в августе-сентябре 2021 года.
Объем отчета – 172 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 64 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта – Станислав Мирин
Покупка отчета:
e-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-64-24
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Объем отчета – 172 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 64 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта – Станислав Мирин
Покупка отчета:
e-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-64-24
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Отчет сконцентрирован на основных трендах развития рынка услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги colocation и облачные услуги. Данный отчет может быть интересен для игроков рынка (дата-центров, провайдеров облачных услуг), потенциальных инвесторов в отрасль и для заказчиков услуг дата-центров.
В рамках исследования подготовлены «Рейтинги ИКС коммерческих ЦОД 2021» в основных сегментах услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами. Рейтинги включают оценку долей игроков по выручке за 2020 год от услуг в данном сегменте рынка и оценку размеров дата-центров по количеству введенных стойко-мест на конец 2020 года и прогноз на конец 2021 года. В отчете представлена информация об объеме российского рынка услуг коммерческих дата-центров, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2025 года на основе действующих факторов развития рынка и анонсированных ЦОДами планов по введению новых мощностей.
Анализ текущей динамики рынка и основных факторов, влияющих на его развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным сегментам. Рассмотрена структура потребителей услуг Colocation и облачных сервисов в кЦОД, описана структура затрат дата-центров. Приводится сравнение развития российского рынка коммерческих ЦОДов с мировым рынком. Рассмотрены лидеры рынка в целом и по сегментам, описаны основные сделки слияний и поглощений. Описана отраслевая и региональная структура игроков рынка. Рассмотрено влияние коронавируса и экономического кризиса на отрасль, проведен анализ мер государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для обработки и хранения данных, приведены результаты опроса компаний, находящихся в процессе реализации стратегий цифровой трансформации. Описаны партнерские альянсы, которые сложились на рынке и отдельно выделяется сегмент операторских ЦОДов. Прогнозы и перспективы развития рынка ЦОДов описаны в заключительной главе отчета.
Отчет включает комментарии ведущих игроков рынка коммерческих дата-центров, полученные в ходе интервью с руководителями ЦОДов.
Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ данных, кабинетные исследования.
В рамках исследования подготовлены «Рейтинги ИКС коммерческих ЦОД 2021» в основных сегментах услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами. Рейтинги включают оценку долей игроков по выручке за 2020 год от услуг в данном сегменте рынка и оценку размеров дата-центров по количеству введенных стойко-мест на конец 2020 года и прогноз на конец 2021 года. В отчете представлена информация об объеме российского рынка услуг коммерческих дата-центров, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2025 года на основе действующих факторов развития рынка и анонсированных ЦОДами планов по введению новых мощностей.
Анализ текущей динамики рынка и основных факторов, влияющих на его развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным сегментам. Рассмотрена структура потребителей услуг Colocation и облачных сервисов в кЦОД, описана структура затрат дата-центров. Приводится сравнение развития российского рынка коммерческих ЦОДов с мировым рынком. Рассмотрены лидеры рынка в целом и по сегментам, описаны основные сделки слияний и поглощений. Описана отраслевая и региональная структура игроков рынка. Рассмотрено влияние коронавируса и экономического кризиса на отрасль, проведен анализ мер государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для обработки и хранения данных, приведены результаты опроса компаний, находящихся в процессе реализации стратегий цифровой трансформации. Описаны партнерские альянсы, которые сложились на рынке и отдельно выделяется сегмент операторских ЦОДов. Прогнозы и перспективы развития рынка ЦОДов описаны в заключительной главе отчета.
Отчет включает комментарии ведущих игроков рынка коммерческих дата-центров, полученные в ходе интервью с руководителями ЦОДов.
Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ данных, кабинетные исследования.
Полное оглавление
Преамбула
Цель исследования
Методика проведения исследования
1. Состояние рынка кЦОДов в России и в мире по итогам 2020 года
1.1. Стойки: динамика, структура качества, загрузка
1.1.1. Рост числа стойко-мест
1.1.2. Прирост совокупной емкости
1.1.3. Прогноз числа коммерческих стоек
1.1.4. Электрическая мощность
1.1.5. Качество стойко-мест
1.1.6. Утилизация
1.2. Доходы: темпы развития, структура по направлениям
1.2.1. Динамика рынка
1.2.2. Структура доходов ЦОДов по видам услуг
1.3. Потребители
1.3.1. Средний чек и структура клиентов по размеру компаний
1.3.2. Отраслевая сегментация потребителей
1.3.3. Региональная структура выручки коммерческих дата-центров
1.3.4. Структура выручки по типу собственников бизнеса клиентов
1.4. Структура затрат кЦОД
1.5. Россия на фоне международного рынка услуг ЦОДов
2. Лидеры рынка кЦОДов
2.1. Рейтинг по числу стоек
2.2. Рейтинг по доходам в сегментах colocation / cloud / telecom
2.3. Слияния и поглощения
3. Структура игроков рынка
3.1. Отраслевая структура игроков рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Москва и Московская область
3.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.5. Региональные кЦОДы
4. Тенденции развития рынка дата-центров в 2020-2021 гг.
4.1. Коронавирус и экономический кризис: последствия для отрасли
4.2. Меры государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для хранения и обработки данных
4.3. Цифровая трансформация
5. Конкурентная ситуация
5.1. Партнерские альянсы
5.1.1. Наращивание опыта взаимодействия с зарубежными партнерами и заказчиками
5.1.2. Отраслевые сообщества
5.1.3. Новые форматы бизнес-партнерства
5.2. Операторские и ведомственные дата-центры на рынке ЦОДов
6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОДов в 2020–2023 гг.
6.1. Потенциал миграции крупных корпоративных пользователей на коммерческую инфраструктуру ЦОД
6.1.1. Корпоративные центры обработки и хранения данных в финансовом секторе
6.1.2. Корпоративные центры хранения и обработки данных в промышленности
6.1.3. Корпоративные центры хранения и обработки данных в розничной торговле
6.2. Государство как заказчик услуг коммерческих ЦОДов
6.3. Коммерческие ЦОДы и национальная программа «Цифровая экономика»
7. Профили лидеров российского рынка кЦОДов
7.1. Ростелеком - центры обработки данных
7.2. DataPro
7.3. IXcellerate
7.4. Selectel
7.5. МТС
8. Интервью представителей крупнейших ЦОДов
8.1. ГК «Ростелеком-ЦОД/Даталайн»
8.2. DataPro
8.3. IXcellerate
8.4. Selectel
8.5. 3data
Приложение 1. Международная и российская сертификация
Приложение 2. География и связность кЦОД
Приложение 3. Edge Computing: периферийные кЦОДы
Приложение 4. Потребительские предпочтения на рынке кЦОД
Преамбула
Цель исследования
Методика проведения исследования
1. Состояние рынка кЦОДов в России и в мире по итогам 2020 года
1.1. Стойки: динамика, структура качества, загрузка
1.1.1. Рост числа стойко-мест
1.1.2. Прирост совокупной емкости
1.1.3. Прогноз числа коммерческих стоек
1.1.4. Электрическая мощность
1.1.5. Качество стойко-мест
1.1.6. Утилизация
1.2. Доходы: темпы развития, структура по направлениям
1.2.1. Динамика рынка
1.2.2. Структура доходов ЦОДов по видам услуг
1.3. Потребители
1.3.1. Средний чек и структура клиентов по размеру компаний
1.3.2. Отраслевая сегментация потребителей
1.3.3. Региональная структура выручки коммерческих дата-центров
1.3.4. Структура выручки по типу собственников бизнеса клиентов
1.4. Структура затрат кЦОД
1.5. Россия на фоне международного рынка услуг ЦОДов
2. Лидеры рынка кЦОДов
2.1. Рейтинг по числу стоек
2.2. Рейтинг по доходам в сегментах colocation / cloud / telecom
2.3. Слияния и поглощения
3. Структура игроков рынка
3.1. Отраслевая структура игроков рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Москва и Московская область
3.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.5. Региональные кЦОДы
4. Тенденции развития рынка дата-центров в 2020-2021 гг.
4.1. Коронавирус и экономический кризис: последствия для отрасли
4.2. Меры государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для хранения и обработки данных
4.3. Цифровая трансформация
5. Конкурентная ситуация
5.1. Партнерские альянсы
5.1.1. Наращивание опыта взаимодействия с зарубежными партнерами и заказчиками
5.1.2. Отраслевые сообщества
5.1.3. Новые форматы бизнес-партнерства
5.2. Операторские и ведомственные дата-центры на рынке ЦОДов
6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОДов в 2020–2023 гг.
6.1. Потенциал миграции крупных корпоративных пользователей на коммерческую инфраструктуру ЦОД
6.1.1. Корпоративные центры обработки и хранения данных в финансовом секторе
6.1.2. Корпоративные центры хранения и обработки данных в промышленности
6.1.3. Корпоративные центры хранения и обработки данных в розничной торговле
6.2. Государство как заказчик услуг коммерческих ЦОДов
6.3. Коммерческие ЦОДы и национальная программа «Цифровая экономика»
7. Профили лидеров российского рынка кЦОДов
7.1. Ростелеком - центры обработки данных
7.2. DataPro
7.3. IXcellerate
7.4. Selectel
7.5. МТС
8. Интервью представителей крупнейших ЦОДов
8.1. ГК «Ростелеком-ЦОД/Даталайн»
8.2. DataPro
8.3. IXcellerate
8.4. Selectel
8.5. 3data
Приложение 1. Международная и российская сертификация
Приложение 2. География и связность кЦОД
Приложение 3. Edge Computing: периферийные кЦОДы
Приложение 4. Потребительские предпочтения на рынке кЦОД
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Скачать" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).