Цель исследования

Цель настоящего исследования – изучение российского рынка инфраструктурных облачных услуг. Фокус исследования был направлен на освещение следующих вопросов:

- определение текущего состояния рынка облачных услуг;
- анализ конкурентной ситуации и позиций ведущих игроков рынка;
- анализ динамики развития отечественного рынка облачных услуг.
- формализация экосистемы рынка облачных услуг, включая различных участников процесса оказания услуги;

В настоящем исследовании мы оцениваем объем рынка сегмента IaaS и PaaS в публичных и гибридных облаках, которые представляют набор облачных инфраструктурных сервисов.

- IaaS – аренда виртуализированных вычислительных мощностей и систем хранения и обработки данных (серверного и сетевого оборудования);

- PaaS – аренда информационно-технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующего программного обеспечения, средств разработки и тестирования;

Примечание. Ранее рассматриваемый в едином отчете по облачным услугам сегмент SaaS (аренда программного обеспечения и приложений) выделен в отдельное исследование и отдельный отчет.

Мы оставили за рамками нашего исследования частные облака, размещенные on-premise, так как это в большей степени услуга интеграторская, она исключает ключевое свойство облачных услуг – эластичность по объему услуг.

Именно продуктовый подход использовался при определении границ рынка и методологии его оценки.

Объем рынка IaaS определяется как совокупность доходов от предоставления услуг конечным клиентам в следующих основных сегментах IaaS:

- Виртуальные серверы (VDC, VPC)
- Storage-as-a-Service («хранение как услуга»)
- Backup, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery)
- API as a Service (APIaaS)
- VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Основные сегменты рынка PaaS:

- Application Platform-as-a-Service (для разработчиков)
- Виртуальный хостинг сайтов
- Integration Platform-as-a-Service
- DataBase-as-a-Service
- MBaaS (Mobile Backend as a Service)
- Model-Driven Development/Rapid Development PaaS
- Content Delivery Network (Network-as-a-Service)
- App Containers (контейнеры приложений)

Методика проведения исследования

Поставленные задачи решались с использованием следующего инструментария:

Метод кабинетного исследования

Для анализа текущего состояния рынка и прогноза его развития в разрезе игроков, услуг, клиентов использовались данные из следующих источников:
- пресс-релизы компаний; другая информация, размещенная на сайтах компаний;
- финансовые отчеты компаний;
- собственные базы iKS-Consulting;
- публикации в открытых источниках;
- данные системы СПАРК.

Метод экспертного опроса

Опрос представителей топ-менеджмента компаний – поставщиков облачных услуг посредством личных интервью был направлен на решение трех задач:

- получение информации о текущих и прогнозных показателях деятельности ведущих компаний на рынке;
- экспертная оценка и проверка выработанных в ходе кабинетного исследования гипотез относительно текущих и перспективных тенденций развития рынка;
- выявление используемых бизнес-моделей взаимодействия участников рынка при оказании облачных услуг.

Метод анкетирования участников рынка

Ведущим сервис-провайдерам облачных услуг, работающим на рынке в сегментах IaaS и PaaS, была предложена анкета, позволяющая получить точные количественные данные о рынке и о распределении сегментов рынка по долям. В анкете запрашивалась следующая информация:

- объем и структура выручки;
- доля выручки от отдельных типов продуктов;
- количество пользователей IaaS и PaaS-услуг;
- структура клиентской базы по отраслям и по размеру компаний.

Полученные данные проходят верификацию, которая осуществляется на базе сравнительного анализа актуальных данных и прошлогодних результатов, данные компаний сравниваются нами с официальными данными Росстата по выручке компаний.

В случае сомнений в представленных данных мы запрашиваем у компаний официальные разъяснения. Если для участия в рейтинге представлена консолидированная выручка по группам компаний, мы запрашиваем структуру холдинга и выручку отдельных участников группы.

Распределение доходов по сегментам облачных услуг осуществляется участниками исследования самостоятельно. Мы верифицируем, главным образом, общий объем выручки и проверяем только факт, оказывает ли компания услуги в указанном ею сегменте.

Объем рынка рассчитывается в рублях без учета НДС. Пересчет объема рынка между рублями и долларами США проводится по среднему годовому курсу ЦБ РФ.

Консалтинговые услуги и дополнительные услуги, связанные с выбором решения и запуском проекта, как правило, входят в стоимость проекта и суммируются в том сегменте IaaS/PaaS, к которому относится данным проект. Мы не выделяем в рамках исследования доходы от консалтинговых услуг и не рассматриваем компании, которые оказывают только консалтинговые услуги.

При работе по агентской схеме с партнерами (схема реселлинга, White Label и проч.) мы учитываем в доли рынка отдельного игрока тот объем выручки, который поступил от клиентов на расчетный счет компании и который декларируется компанией, как выручка.

Для корректного расчета объема рынка для исключения дублирования выручки при реселлинге в анкете есть блок затрат, в частности на IaaS, который должен вычитаться при расчете объема рынка облачных услуг, но никак не сказывается на расчете выручки отдельной компании. В случае массового развития реселлинга, когда эти объемы будут сопоставимы с объемом прямых продаж провайдеров облачных услуг конечным клиентам, реселлеры могут быть выделены в отдельную группу участников рынка. Учитывая, что крупные игроки рынка предпочитают работать напрямую с поставщиками услуг, схема реселлинга актуальна в первую очередь при работе с сегментом СМБ.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................ 10
Цель исследования................................................................................... 10
Методика проведения исследования......................................................... 11
Объект исследования................................................................................ 12
Основные выводы..................................................................................... 14

1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ................................................................................................... 15
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России......................... 15
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг..................................... 15
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка.............................................. 18
1.1.3. Влияние COVID-19 на развитие облачного рынка.......................... 22
1.2. Прогноз развития рынка................................................................... 27
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга................. 29
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг.................. 30
1.4.1. Динамика мирового рынка............................................................. 30
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка................................................................................................ 36
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам................ 39
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами. 40
1.6.1. Объектное хранилище S3.............................................................. 40
1.6.2. Kubernetes..................................................................................... 41
1.6.3. Облачные базы данных................................................................. 42
1.6.4. Бизнес-приложения....................................................................... 43
1.6.5. Технологии NVIDIA........................................................................ 44
1.6.6. Защита от DDoS-атак.................................................................... 45
1.6.7. Резервное копирование................................................................. 46
1.6.8. Катастрофоустойчивость............................................................... 47
1.6.9. WAF.............................................................................................. 48
1.7. Характеристика сегмента B2G в России........................................... 53
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G 53
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов................................................................................................... 57
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G.................................... 64
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G........................................... 65
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024........... 71
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России..... 71
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе...................................................................................................... 71
1.8.2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере облачного бизнеса в России.......................................................... 73
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России.................................. 73
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе.............................. 75
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры........................................................................................ 77
1.10. Обзор программы «Цифровая экономика»: облака.......................... 79
1.11. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг................. 81
1.11.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий................. 82
1.11.2. Основные проблемы заказчика...................................................... 84
1.11.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры 86

2. РЫНОК IAAS................................................................................... 88
2.1. Общее описание рынка IaaS............................................................ 88
2.2. Структура пользователей услуг IaaS................................................ 90
2.2.1. Сегментация по размеру компаний................................................ 90
2.2.2. Средний чек.................................................................................. 91
2.2.3. Структура по типам компаний........................................................ 92
2.2.4. Отраслевая структура................................................................... 93
2.2.5. Региональная структура потребителей.......................................... 93
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения.................................... 95
2.4. Системы виртуализации................................................................ 100
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS........................................... 101
2.5.1. Виртуальные серверы................................................................. 104
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных...................................... 107
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery)....................... 109
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service)..... 111
2.6. Облачные услуги по хранению и обработке персональных данных (152-ФЗ).................................................................................................. 113
2.7. Карта рынка IaaS: владение и партнерство.................................... 115

3. РЫНОК PaaS................................................................................. 117
3.1. Динамика рынка............................................................................. 117
3.2. Структура пользователей услуг PaaS............................................. 118
3.3. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры...................................... 121
3.4. Развитие российского рынка PaaS................................................. 123
3.5. Решения PaaS на российском рынке.............................................. 127
3.5.1. Web-хостинг................................................................................ 127
3.5.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры....... 128
3.5.3. Low-code платформы................................................................... 129
3.5.4. Интеграционный PaaS................................................................. 131
3.5.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service)................... 132
3.6. Тенденции в развитии рынка PaaS................................................. 134

4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка................. 135
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS...................................................... 135
4.1.1. Сегмент IaaS в целом.................................................................. 135
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS................................................... 138
4.1.3. Сегмент Storage As a Service....................................................... 142
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, RaaS, DRaaS.......................................... 142
4.1.5. Защищенное облако 152-ФЗ........................................................ 143
4.1.6. Virtual Desktop Infrastructure (VDI)................................................. 146
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS..................................................... 147
4.2.1. Сегмент PaaS в целом................................................................. 147
4.2.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры....... 148
4.2.3. Платформы для баз данных (DBaaS)........................................... 149
4.2.4. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект.................................................................................... 149
4.2.5. Kubernetes................................................................................... 150
4.2.6. Content Delivery Network............................................................... 150

Приложение 1. Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг........................................................................................................ 152
Приложение 2. IaaS vs Colocation............................................................ 155
Приложение 3. Модели тарификации облачных услуг.............................. 157
Приложение 3. Термины и сокращения.................................................... 158