Рост числа стойко-мест

Итоги 2022 года демонстрируют, что пессимистический прогноз относительно торможения вводов новых мощностей оправдался лишь частично: некоторые игроки рынка действительно перенесли запуски новых площадок на 2023 год, однако лидеры рынка ввели даже немного больше, чем планировали. В итоге 2022 год отрасль ЦОДов закончила с приростом по количеству введенных стойко-мест на 10,8% относительно 2021 года. Общее количество стойко-мест на конец 2022 года в России, по нашим данным, составило 58,3 тыс.

Глобальные проблемы с поставками оборудования, которые начались в условиях пандемии коронавируса, перетекли в локальные сложности с поставками в Россию из-за ухода из страны ведущих западных брендов и наложенных санкций из-за военного конфликта в Украине. В результате была сломана прозрачная и достаточно надежная система поставок оборудования через сеть дистрибьюторов. Она была заменена системой параллельного импорта и переходом на оборудование российских и китайских производителей. Такой переход потребовал изменения части проектов и привел к увеличению сроков ожидания поставок оборудования.

Еще одна проблема, возникающая при строительстве новых ЦОДов, связана с поисками финансирования. Цикл возврата инвестиций в проектах, связанных со строительством ЦОДов, составляет до 10 лет, при этом требуются довольно большие объемы денег для строительства и закупки оборудования инженерных систем ЦОДов. Однако после февраля 2022 года поток иностранных инвестиций в Россию значительно сократился, и инициаторам строительства приходится опираться только на ресурсы внутри страны.
Несмотря на обозначенные проблемы, игроки рынка продолжают строить новые ЦОДы.

2023 год может быть отмечен массовым выводом на рынок colocation большого количества новых стойко-мест. Они предназначены в первую очередь для крупных клиентов, которые нуждаются в аренде больших площадок, порой это выделенные операторские залы на несколько сотен стойко-мест. По нашим оценкам, в результате такого массового ввода в Московском регионе на ближайшие годы будет ликвидирован дефицит стойко-мест, который мы наблюдали в течение нескольких последних лет.

Динамика роста числа стойко-мест в РФ, тыс. ед.

Абсолютный прирост числа стойко-мест в ЦОД РФ (тыс. шт.)

Усиленной концентрации рынка также способствует более динамичный рост крупных дата-центров относительно общего рынка ЦОДов.
Среди основных трендов развития рынка ЦОДов мы отмечаем следующие:

• Рост объемов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни. Рост рынка в деньгах на 25%.
• Выход рынка коммерческих ЦОДов на стадию зрелости. Рост количества слияний и поглощений в 2020–2022 годах.
• Рост концентрации рынка. Выделилась группа лидеров.
• Превентивные меры, сложившиеся в условиях пандемии. К ним относится дополнительное внимание к здоровью персонала, резервирование персонала, возможность удаленного управления, развитие автоматизации систем.
• Нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОДами.

В последние годы растет интерес к рынку коммерческих ЦОДов со стороны инвесторов, представляющих технопарки, девелоперские компании, предприятия промышленности и энергетики. Эти компании не имеют достаточного опыта строительства и эксплуатации ЦОДов, однако каждый из этих типов инвесторов имеет сильные компетенции в определенных аспектах, связанных со строительством ЦОДов. Например, девелоперы имеют большой опыт строительства целых комплексов на больших участках. В этих случаях дата-центр является частью крупного комплексного проекта по развитию территории. Девелоперы обладают большим опытом по оформлению земельных участков, подведению основных коммуникаций, получению разрешений на строительство, что для коммерческих ЦОДов является одной из наиболее сложных задач.

Рассматривая особые преимущества энергетических компаний как инвесторов строительства дата-центров, необходимо отметить, что энергетические холдинги имеют дополнительные возможности и компетенции по быстрой организации обеспечения новых ЦОДов электроэнергией – их основным потребляемым ресурсом. При этом необходимо отметить, что стоимость электроэнергии для таких ЦОДов все равно определяется основными параметрами, заданными для региона строительства ЦОДа.

В 2020–2023 годах продолжается разработка мер по поддержке ИТ-отрасли, в том числе и коммерческих ЦОДов. План мероприятий («дорожная карта») создания дополнительных условий для развития ИТ-отрасли был утвержден в сентябре 2021 года председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
В части ЦОДов в план мероприятий вошли следующие группы мер поддержки:
1) Внесение изменений в закон «О связи» №126-ФЗ и закон «Об информации и информационных технологиях» №149-ФЗ.
2) Внесение изменений в ведомственные программы цифровой трансформации (ВРЦТ) в части стимулирования использования облачных сервисов и ограничений на создание без надлежащего обоснования инфраструктуры ЦОДов для нужд органов исполнительной власти субъектов РФ за счет бюджетных средств.
3) Финансовая поддержка инвестиционных проектов в части субсидирования кредитов, что поддержит и простимулирует инвестиционную активность на рынке строительства цифровой инфраструктуры. Эта мера поддержит приток частных инвестиций на рынок коммерческих ЦОДов.
4) Поддержка региональными администрациями субъектов РФ в части предоставления земельных участков для строительства дата-центров без торгов по кадастровой стоимости. Это позволит уменьшить расходы ЦОДов, снизит риски прекращения права пользования имуществом ЦОДа и обеспечит лучший контроль над непрерывностью оказываемых услуг.
5) Внесение изменений в Правила технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие установление для ЦОДов отдельного порядка такого присоединения, а также оптимизацию процедуры технологического присоединения проектируемых в расчете на потребности ЦОДов подстанций к электрическим сетям высокого напряжения. Предложенные изменения дадут ЦОДам возможность технологического присоединения к сетям сразу нескольких сетевых организаций, сократят время на получение и согласование технических условий у ресурсоснабжающих организаций, а также позволят оптимизировать затраты на организацию энергоснабжения ЦОДов за счет введения особого порядка технологического присоединения к электросетям.

Участники рынка полагают, что реализация комплекса мер поддержки отрасли ЦОДов будет стимулировать рост внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных, а также повышение инвестиционной привлекательности отрасли. При этом они надеются, что регулирование отрасли со стороны государства не будет усиливаться и этот сегмент будет продолжать развиваться по рыночным законам.

Активное строительство новых ЦОДов приводит к дефициту опытных строителей ЦОДов и организаций, специализирующихся на проектировании, строительстве и оснащению дата-центров. В этой связи заметны переходы высококлассных специалистов из одного ЦОДа в другой.

Лидеры рынка коммерческих ЦОД РФ 2023

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году остается группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОДов NORD, Москва I-V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9 и новый ЦОД «Медведково». На ее долю к концу 2022 года приходилось 15640 стойко-мест. При выполнении заявленных планов на конец 2023 года в группе компаний будет введено 21,4 тыс. стойко-мест.

На втором месте по результатам 2022 года была компания DataPro c долей 10,5% (6131 стойко-место). В 2021–2023 годах компания активно наращивала мощности, открыв сначала новую площадку DatаPro 4 и продолжая строительство площадки DataPro 3.
Замыкала тройку лидеров в 2022 году компания IXcellerate с долей 9,3% (5443 стойко-места). Ввод новой площадки MOS 5 на территории южного кампуса может позволить компании обогнать своего постоянного конкурента и переместиться в конце 2023 года на вторую позицию.

Динамика подведенной электрической мощности коммерческих ЦОДов в России

В России исторически сложилась практика анализа рынка colocation в натуральных показателях на основе количества введенных и задействованных стойко-мест. Мировая практика оценки объемов рынка коммерческих ЦОДов ориентируется на показатели электрической мощности и площадь, предоставляемую ЦОДами для размещения клиентских IT-стоек. В настоящее время, когда появляется более широкое разнообразие ИТ-стоек по мощности, учет сравнения ЦОДов по величине установленной электрической мощности становится все более актуальным.

Суммарная мощность ЦОДов на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021–2022 годах произошло резкое увеличение мощности за счет открытия новых кампусов компаний IXcellerate, DataPro и других. В период с 2018 по 2020 годы мощность коммерческих ЦОДов увеличивалась на 40–55 МВт в год. Согласно озвученным планам ведущих игроков рынка, в ближайшие 2–3 года на рынке каждый год подведенная к ЦОДам мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт.

Лидеры по подведенной электрической мощности, 2023 г., МВА

Лидерами по подведенной мощности являются дата-центры «Ростелеком-ЦОД» и IXcellerate. Их суммарная доля на рынке по этому показателю составляет около 43%. Пятерка лидеров, в которую также входят 3data, DataPro и МТС занимает долю в 62%.