iKS Обзор
Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2022
В условиях, когда большинство компаний испытывает проблемы с построением собственной ИТ-инфраструктуры из-за санкций и логистических проблем, облачные провайдеры получили уникальный шаг продвинуться в уровне проникновения своих услуг в корпоративном сегменте.
Станислав
Мирин
Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
iKS-Consulting
Объем российского рынка
облачных услуг
облачных услуг
Развитие рынка облачных услуг в 2021 году продолжало определяться трендами, заложенными годом ранее, а именно бурным ростом облачных услуг в условиях пандемии COVID-19 и активным выходом на рынок новых игроков в лице финтех-компаний, интернет-интеграторов и операторов связи. Отдельно следует отметить рост активности государства в отношении развития облачных услуг. Определяющим фактором воздействия на рынок в 2022 году стали последствия специальной военной операции в Украине, начатой в феврале 2022 года и последующих санкций, наложенных на Россию в целом и на отдельные компании в частности. 2022 год является годом высокой неопределенности экономического развития, появлением новых труднопросчитываемых рисков, значительной трансформации рынка, поставщиков и потребителей услуг.
По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2021 г. составил 61,1 млрд руб., показав рекордный рост на 53,2% к предыдущему году. В 2022 году рынок, по нашему прогнозу, достигнет отметки в 86,6 млрд рублей, или $1,2 млрд ; рост к 2021 году в национальной валюте составит 41,6%, в долларах США – 47,8%.
Значительно увеличились доли на рынке относительно молодых облачных провайдеров Cloud (бывшая SberCloud), Yandex Cloud. Этих игроков рынка объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг этих компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021 году кратный рост объемов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS.
По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2021 г. составил 61,1 млрд руб., показав рекордный рост на 53,2% к предыдущему году. В 2022 году рынок, по нашему прогнозу, достигнет отметки в 86,6 млрд рублей, или $1,2 млрд ; рост к 2021 году в национальной валюте составит 41,6%, в долларах США – 47,8%.
Значительно увеличились доли на рынке относительно молодых облачных провайдеров Cloud (бывшая SberCloud), Yandex Cloud. Этих игроков рынка объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг этих компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021 году кратный рост объемов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS.
Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2022П гг., млрд руб.
Крупнейшие игроки рынка IaaS
Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2021 года являются компании ГК «Ростелеком-ЦОД»/«Ростелеком», Cloud (прежнее название SberCloud), МТС (включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), Selectel и «КРОК», на долю которых приходится 60% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.
Прогнозный рейтинг по 2022 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-сентябре 2022 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2022 года.
Прогнозный рейтинг по 2022 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-сентябре 2022 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2022 года.
По результатам 2022 года компания Selectel может переместиться на третью позицию, обогнав МТС. Кроме того, в пятерку лидеров за счет высокой динамики выручки должна войти Yandex.Cloud, переместившись с седьмой строчки рейтинга и обогнав OnCloud и «КРОК».
Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2022 г., % выручки
Такой рост рынка стал возможен благодаря следующим факторам
- увеличению проникновения облачных услуг, включая "Гособлака";
- ограниченных размеров инвестиций в инфраструктуру, актуальность замены CAPEX на OPEX;
- повышению доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
- политике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимой многими компаниями;
- миграции значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России весной 2022 года;
- появлению новых игроков на рынке и фокусирования крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако, пока еще отсутствует устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).
Аналитический отчет «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2022»
Исследование проведено в августе-ноябре 2022 года.
Объем отчета – 164 стр.
Отчет содержит 22 табл. и 87 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Станислав Мирин
SM@iks-consulting.ru
Ведущий консультант
Татьяна Толмачева
tt@iks-consulting.ru
Аналитик
Елена Ершова
ee@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
Версия 1.1.
2015-2022 © АО «ИКС-холдинг»
Объем отчета – 164 стр.
Отчет содержит 22 табл. и 87 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Станислав Мирин
SM@iks-consulting.ru
Ведущий консультант
Татьяна Толмачева
tt@iks-consulting.ru
Аналитик
Елена Ершова
ee@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
Версия 1.1.
2015-2022 © АО «ИКС-холдинг»
Аналитический отчет «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2022» сконцентрирован на основных трендах развития рынка облачных услуг в России. Этот отчет может быть интересен как для игроков рынка (провайдеров облачных услуг, дата-центров), так и для заказчиков услуг IaaS и PaaS (телеком-операторов, банков, страховых компаний, ритейлеров и прочих компаний).
В рамках исследования iKS-Consulting подготовил рейтинги провайдеров услуг IaaS и крупнейших игроков рынка в основных сегментах IaaS/PaaS за 2021 гг. Рейтинги включает оценку долей игроков по выручке за 2021 гг. от услуг в каждом из сегментов рынка.
В отчете представлена информация об объеме российского рынка облачных услуг, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2026 года на основе выделенных факторов развития рынка. В ходе исследования проанализирована экосистема рынка, приводится карта, отражающая взаимодействие основных провайдеров в России и дата-центров, предоставляющих услуги для облачных провайдеров.
Первая глава отчета включает описание основных трендов развития рынка. Анализ текущей динамики рыка и основных факторов, влияющих на его развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным сегментам. В разделе приводится краткий анализ развития мирового рынка на основе данных международных исследовательских агентств.
Отдельный подраздел посвящен влиянию специальной военной операции РФ на Украине на развитие рынка облачных услуг. Рассмотрены факторы, способствующие и мешающие развитию рынка в условиях частичной мобилизации.
Вторая и третья главы посвящены описанию сегментов IaaS и PaaS, рассмотрена динамика этих сегментов облачного рынка, дан прогноз их развития до 2026 года. Представлена структура каждого из сегментов с разбивкой по основным услугам, по типам потребителей услуг IaaS и сегментация по отраслям.
В отчете приводится рейтинг крупнейших игроков рынка IaaS по выручке за 2021 г., рассчитаны доли лидеров рынка в 2021 году и прогнозные значения в 2022 году. Этому посвящена четвертая глава отчета.
Отчет дополнен кратким словарем основных терминов и аббревиатур.
Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ данных, кабинетные исследования.
В рамках исследования iKS-Consulting подготовил рейтинги провайдеров услуг IaaS и крупнейших игроков рынка в основных сегментах IaaS/PaaS за 2021 гг. Рейтинги включает оценку долей игроков по выручке за 2021 гг. от услуг в каждом из сегментов рынка.
В отчете представлена информация об объеме российского рынка облачных услуг, его динамике, дан прогноз развития рынка до 2026 года на основе выделенных факторов развития рынка. В ходе исследования проанализирована экосистема рынка, приводится карта, отражающая взаимодействие основных провайдеров в России и дата-центров, предоставляющих услуги для облачных провайдеров.
Первая глава отчета включает описание основных трендов развития рынка. Анализ текущей динамики рыка и основных факторов, влияющих на его развитие, позволил сделать прогноз развития рынка в целом и по основным сегментам. В разделе приводится краткий анализ развития мирового рынка на основе данных международных исследовательских агентств.
Отдельный подраздел посвящен влиянию специальной военной операции РФ на Украине на развитие рынка облачных услуг. Рассмотрены факторы, способствующие и мешающие развитию рынка в условиях частичной мобилизации.
Вторая и третья главы посвящены описанию сегментов IaaS и PaaS, рассмотрена динамика этих сегментов облачного рынка, дан прогноз их развития до 2026 года. Представлена структура каждого из сегментов с разбивкой по основным услугам, по типам потребителей услуг IaaS и сегментация по отраслям.
В отчете приводится рейтинг крупнейших игроков рынка IaaS по выручке за 2021 г., рассчитаны доли лидеров рынка в 2021 году и прогнозные значения в 2022 году. Этому посвящена четвертая глава отчета.
Отчет дополнен кратким словарем основных терминов и аббревиатур.
Методы проведения исследования: письменное анкетирование участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка, сверка выручки компаний с налоговой отчетностью, интервьюирование экспертов, сравнительный анализ данных, кабинетные исследования.
Структура отчета
ВВЕДЕНИЕ 10
Цель исследования 10
Методика проведения исследования 11
Объект исследования 12
Основные выводы 14
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ 15
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России 15
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг 15
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка 18
1.1.3. Влияние специальной военной операции и западных санкций на развитие облачного рынка 22
1.2. Прогноз развития рынка 27
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга 29
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг 31
1.4.1. Динамика мирового рынка 31
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка 38
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам 40
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами 42
1.6.1. Объектное хранилище S3 42
1.6.2. Kubernetes 42
1.6.3. Облачные базы данных 43
1.6.4. Бизнес-приложения 44
1.6.5. Технологии NVIDIA 46
1.6.6. Защита от DDoS-атак 46
1.6.7. Резервное копирование 47
1.6.8. Катастрофоустойчивость 49
1.6.9. WAF 49
1.7. Характеристика сегмента B2G в России 54
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G 54
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов 59
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G 68
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G 71
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024 77
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России 78
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе 78
1.8.2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере облачного бизнеса в России 79
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России 81
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе 82
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры 84
1.10. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг 86
1.10.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий 87
1.10.2. Основные проблемы заказчика 89
1.10.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры 91
2. РЫНОК IAAS 93
2.1. Общее описание рынка IaaS 93
2.2. Структура пользователей услуг IaaS 94
2.2.1. Сегментация по размеру компаний 94
2.2.2. Средний чек 96
2.2.3. Структура по типам компаний 97
2.2.4. Отраслевая структура 98
2.2.5. Региональная структура потребителей 98
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения 100
2.4. Системы виртуализации 104
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS 106
2.5.1. Виртуальные серверы 109
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных 112
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery) 113
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service) 115
2.5.5. Облачные услуги по хранению и обработке персональных данных (152-ФЗ) 118
2.6. Карта рынка IaaS: владение и партнерство 119
3. Рынок PaaS 121
3.1. , Динамика рынка 121
3.1.1. Структура пользователей услуг PaaS 122
3.2. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры 125
3.3. Развитие российского рынка PaaS 127
3.4. Решения PaaS на российском рынке 131
3.4.1. Web-хостинг 131
3.4.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры 132
3.4.3. Low-code платформы 132
3.4.4. Интеграционный PaaS 134
3.4.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service) 135
3.5. Тенденции в развитии рынка PaaS 137
4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка 138
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS 138
4.1.1. Сегмент IaaS в целом 138
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS 142
4.1.3. Сегмент Storage As a Service 146
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, RaaS, DRaaS 147
4.1.5. Защищенное облако 152-ФЗ 147
4.1.6. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 150
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS 151
4.2.1. Сегмент «функционального» PaaS 151
4.2.2. Средства быстрой разработки: микросервисы 152
4.2.3. Платформы для баз данных (DBaaS) 153
4.2.4. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект 153
4.2.5. Kubernetes 154
4.2.6. Content Delivery Network 154
Приложение 1. Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг 156
Приложение 2. IaaS vs Colocation 159
Приложение 3. Модели тарификации облачных услуг 161
Приложение 3. Термины и сокращения 162
ВВЕДЕНИЕ 10
Цель исследования 10
Методика проведения исследования 11
Объект исследования 12
Основные выводы 14
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ 15
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России 15
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг 15
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка 18
1.1.3. Влияние специальной военной операции и западных санкций на развитие облачного рынка 22
1.2. Прогноз развития рынка 27
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга 29
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг 31
1.4.1. Динамика мирового рынка 31
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка 38
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам 40
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами 42
1.6.1. Объектное хранилище S3 42
1.6.2. Kubernetes 42
1.6.3. Облачные базы данных 43
1.6.4. Бизнес-приложения 44
1.6.5. Технологии NVIDIA 46
1.6.6. Защита от DDoS-атак 46
1.6.7. Резервное копирование 47
1.6.8. Катастрофоустойчивость 49
1.6.9. WAF 49
1.7. Характеристика сегмента B2G в России 54
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G 54
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов 59
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G 68
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G 71
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024 77
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России 78
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе 78
1.8.2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере облачного бизнеса в России 79
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России 81
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе 82
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры 84
1.10. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг 86
1.10.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий 87
1.10.2. Основные проблемы заказчика 89
1.10.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры 91
2. РЫНОК IAAS 93
2.1. Общее описание рынка IaaS 93
2.2. Структура пользователей услуг IaaS 94
2.2.1. Сегментация по размеру компаний 94
2.2.2. Средний чек 96
2.2.3. Структура по типам компаний 97
2.2.4. Отраслевая структура 98
2.2.5. Региональная структура потребителей 98
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения 100
2.4. Системы виртуализации 104
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS 106
2.5.1. Виртуальные серверы 109
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных 112
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery) 113
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service) 115
2.5.5. Облачные услуги по хранению и обработке персональных данных (152-ФЗ) 118
2.6. Карта рынка IaaS: владение и партнерство 119
3. Рынок PaaS 121
3.1. , Динамика рынка 121
3.1.1. Структура пользователей услуг PaaS 122
3.2. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры 125
3.3. Развитие российского рынка PaaS 127
3.4. Решения PaaS на российском рынке 131
3.4.1. Web-хостинг 131
3.4.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры 132
3.4.3. Low-code платформы 132
3.4.4. Интеграционный PaaS 134
3.4.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service) 135
3.5. Тенденции в развитии рынка PaaS 137
4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка 138
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS 138
4.1.1. Сегмент IaaS в целом 138
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS 142
4.1.3. Сегмент Storage As a Service 146
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, RaaS, DRaaS 147
4.1.5. Защищенное облако 152-ФЗ 147
4.1.6. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 150
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS 151
4.2.1. Сегмент «функционального» PaaS 151
4.2.2. Средства быстрой разработки: микросервисы 152
4.2.3. Платформы для баз данных (DBaaS) 153
4.2.4. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект 153
4.2.5. Kubernetes 154
4.2.6. Content Delivery Network 154
Приложение 1. Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг 156
Приложение 2. IaaS vs Colocation 159
Приложение 3. Модели тарификации облачных услуг 161
Приложение 3. Термины и сокращения 162