iKS Обзор
Рынок коммерческих ЦОД
в России 2022
в России 2022
Несмотря на торможение своего развития до 8,5% в 2021 году и подобных значений в 2022 году, рынок коммерческих дата-центров в России сохраняет высокий потенциал, так как спрос по-прежнему превышает предложение.
Станислав
Мирин
Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
iKS-Consulting
Рост числа стойко-мест
В течение 2021 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 8,5% по сравнению с 2020 годом - с 48,5 тыс. единиц до 52,6 тыс. В 2022 году ожидается ввод не менее 3100 новых стойко-мест, и общее количество введенных стойко-мест составит, как минимум 55,7 тыс.
Двухлетняя пандемия коронавируса не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, а за счет более активного применения облачных услуг даже спровоцировала рост в отдельных сегментах рынка. Однако замедление производства оборудования для ЦОДов, проблемы с чипами, которые появились еще в 2021 году, логистические проблемы по доставке оборудования и рост мировых цен на материалы, в частности на металл сказались отрицательно на динамике ввода новых мощностей коммерческих ЦОДов. Так в 2020 году темпы снизились с 12,3-12,6%, показанных ранее до 9,9%. В 2021 году многие вводы были перенесены на более поздний срок, и прирост предложения составил лишь 8,5%. Если все заявленные в 2022 году новые вводы состоятся, рынок сумеет вырасти на 13% и достигнет 59,5 тыс. стойко-мест.
Технические и экономические сложности, возникшие с февраля 2022, могут снова отодвинуть часть новых вводов.
В настоящее время (сентябрь 2022 г.) мы придерживаемся консервативного прогноза развития рынка в краткосрочной перспективе, который составляет 55,7 тыс. стойко-мест на конец 2022 года.
Двухлетняя пандемия коронавируса не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, а за счет более активного применения облачных услуг даже спровоцировала рост в отдельных сегментах рынка. Однако замедление производства оборудования для ЦОДов, проблемы с чипами, которые появились еще в 2021 году, логистические проблемы по доставке оборудования и рост мировых цен на материалы, в частности на металл сказались отрицательно на динамике ввода новых мощностей коммерческих ЦОДов. Так в 2020 году темпы снизились с 12,3-12,6%, показанных ранее до 9,9%. В 2021 году многие вводы были перенесены на более поздний срок, и прирост предложения составил лишь 8,5%. Если все заявленные в 2022 году новые вводы состоятся, рынок сумеет вырасти на 13% и достигнет 59,5 тыс. стойко-мест.
Технические и экономические сложности, возникшие с февраля 2022, могут снова отодвинуть часть новых вводов.
В настоящее время (сентябрь 2022 г.) мы придерживаемся консервативного прогноза развития рынка в краткосрочной перспективе, который составляет 55,7 тыс. стойко-мест на конец 2022 года.
Динамика роста числа стойко-мест в РФ (2016-2022П гг.), тыс. ед.
Доля ТОП-5 ЦОДов на российском рынке (по количеству стойко-мест), %
Продолжается рост концентрации рынка.
Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 году после слияния двух крупнейших российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine в конце 2019 года. Также росту концентрации рынка способствует более динамичный рост крупных дата-центров относительно общего рыка ЦОДов.
Этот тренд явно проявился в 2022 году.
Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2021 г. остается группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2021 года приходилось 13670 стойко-мест. При выполнении заявленных планов на конец 2022 года в группе компаний будет введено почти 14,5 тыс. стойко-мест.
Топ поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (результат 2021 года и прогноз на 2022 год)
По результатам 2021 года на втором месте была компания DataPro c долей 8,7% (4560 стйко-мест). В 2021-2022 годах компания активно наращивает мощности, открыв сначала новую площадку DatPro 4 и продолжая строительство площадки DataPro 3.
Замыкала тройку лидеров в 2021 компания IXcellerate с долей 7,7% (4044 стойко-мест). Ввод новой площадки MOS 5 на территории южного кампуса компании позволит компании обогнать своего постоянного конкурента и переместиться в конце 2022 год на вторую позицию.
Компании Selectel и МТС, занимающие четвертое и пятое место в рейтинге, в 2022 году не расширяли свои площадки, таким образом сохранив позиции неизменными.
Замыкала тройку лидеров в 2021 компания IXcellerate с долей 7,7% (4044 стойко-мест). Ввод новой площадки MOS 5 на территории южного кампуса компании позволит компании обогнать своего постоянного конкурента и переместиться в конце 2022 год на вторую позицию.
Компании Selectel и МТС, занимающие четвертое и пятое место в рейтинге, в 2022 году не расширяли свои площадки, таким образом сохранив позиции неизменными.
Динамика подведенной электрической мощности коммерческих ЦОДов в России
В России исторически сложилась практика анализа рынка colocation в натуральных показателях на основе количества введенных и задействованных стойко-мест. Мировая практика оценки объемов рынка коммерческих ЦОДов ориентируется на показатели электрической мощности и площадь, предоставляемую ЦОДами для размещения клиентских IT-стоек. В настоящее время, когда появляется более широкое разнообразие ИТ-стоек по мощности, учет сравнения ЦОДов по величине установленной электрической мощности становится все более актуальным.
Суммарная мощность ЦОДов на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021-2022 годах произошло резкое увеличение мощности за счет открытия новых кампусов компаниями IXcellerate, DataPro и другими. В период с 2018 по 2020 год мощность коммерческих ЦОДов увеличивалась на 40-55 МВт в год. Согласно озвученным планам ведущих игроков рынка, в ближайшие 2-3 года на рынке каждый год подведенная мощность к ЦОДам будет увеличиваться на 110-130 МВт.
Лидеры по подведенной электрической мощности, 2022 г., МВА
При анкетировании в 2021 и 2022 годах лишь незначительная часть игроков рынка предоставила данные об установленной и используемой электрической мощностях. Большинство игроков рынка предоставило данные о подведенной мощности. В пересчете на стойку средний уровень подведенной мощности составляет 10,76 кВА на стойко-место (в 2021 году это значение составляло 10,1 кВА/стойку).
Лидерами по подведенной мощности являются дата-центры «Ростелеком-ЦОД» и IXcellerate. Их суммарная доля на рынке по этому показателю составляет более 40%. Пятерка лидеров, в которую также входят DataPro, МТС и Selectel, занимает долю в 58%.
Лидерами по подведенной мощности являются дата-центры «Ростелеком-ЦОД» и IXcellerate. Их суммарная доля на рынке по этому показателю составляет более 40%. Пятерка лидеров, в которую также входят DataPro, МТС и Selectel, занимает долю в 58%.
Аналитический отчет «Российский рынок коммерческих
дата-центров 2022»
дата-центров 2022»
Объем отчета: 175 страниц
Количество графиков и диаграмм - 64, таблиц - 16
Дата выхода: октябрь 2022
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Станислав Мирин
Stanislav.Mirin@iks-consulting.ru
Покупка отчета:
e-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-64-24
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Количество графиков и диаграмм - 64, таблиц - 16
Дата выхода: октябрь 2022
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Станислав Мирин
Stanislav.Mirin@iks-consulting.ru
Покупка отчета:
e-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-64-24
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Данный отчет дает широкое представление о текущем состоянии и перспективах развития рынка коммерческих ЦОДов в России на период до 2026 года. В ходе выполнения исследования проведен анализ основных показателей существующих и вводимых емкостей дата-центров, включая число стоек, подведенную мощность, доходы операторов ЦОДов. В отчете рассмотрена структура рынков Москвы, Санкт-Петербурга и региональные рынки России. iKS-Consulting представляет всю структуру игроков и рассматривает развитие рынка под влиянием различных факторов для оценки различных сценариев его развития. Кроме того, отчет дополнен информацией о региональном развитии рынка, мерах государственной поддержки отрасли, основных трендах и перспективах развития российского и мирового рынка.
Результаты аналитического исследования отечественного рынка услуг ЦОД, ежегодно выполняемого специалистами компании iKS-Consulting, помогают поставщикам услуг ЦОД и их клиентам ориентироваться в текущей ситуации и оценивать перспективы развития своего бизнеса.
Более 18 лет iKS-Consulting находится в курсе событий, оказывающих влияние на спектр и качество услуг ЦОД, выполняет регулярные инициативные и заказные исследования, связанные с рынком коммерческих дата-центров Прогноз развития рынка выполняется на основе уникальной модели, которая ежегодно дополняется новыми данными.
Результаты аналитического исследования отечественного рынка услуг ЦОД, ежегодно выполняемого специалистами компании iKS-Consulting, помогают поставщикам услуг ЦОД и их клиентам ориентироваться в текущей ситуации и оценивать перспективы развития своего бизнеса.
Более 18 лет iKS-Consulting находится в курсе событий, оказывающих влияние на спектр и качество услуг ЦОД, выполняет регулярные инициативные и заказные исследования, связанные с рынком коммерческих дата-центров Прогноз развития рынка выполняется на основе уникальной модели, которая ежегодно дополняется новыми данными.
Структура отчета
Введение
Цель исследования
Методика проведения исследования
1. Состояние рынка кЦОДов в России и в мире по итогам 2021 года
1.1. Стойки: динамика, структура качества, загрузка
1.1.1. Рост числа стойко-мест
1.1.2. Прирост совокупной емкости
1.1.3. Прогноз числа коммерческих стоек
1.1.4. Электрическая мощность
1.1.5. Качество стойко-мест
1.1.6. Утилизация
1.2. Доходы: темпы развития, структура по направлениям
1.2.1. Динамика рынка
1.2.2. Структура доходов ЦОДов по видам услуг
1.3. Потребители
1.3.1. Средний чек и структура клиентов по размеру компаний
1.3.2. Отраслевая сегментация потребителей
1.3.3. Региональная структура выручки коммерческих дата-центров
1.3.4. Структура выручки по типу собственников бизнеса клиентов
1.4. Структура затрат кЦОД
1.5. Россия на фоне международного рынка услуг ЦОДов
1.6. Слияния и поглощения
2. РЕЙТИНГ ИКС. Лидеры рынка коммерческих ЦОДов
2.1. Рейтинг по числу стоек
2.2. Рейтинг по подведенной мощности
2.3. Рейтинг по выручке в сегментах colocation / cloud / telecom
3. Структура игроков рынка
3.1. Отраслевая структура игроков рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Москва и Московская область
3.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.5. Региональные кЦОДы
4. Тенденции развития рынка дата-центров в 2021-2022 гг.
4.1. Коронавирус и санкционное давление: последствия для отрасли
4.2. Меры государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для хранения и обработки данных
4.3. Цифровая трансформация
5. Конкурентная ситуация
5.1. Партнерские альянсы
5.2. Операторские и ведомственные дата-центры на рынке ЦОДов
6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОДов в 2022–2026 гг.
6.1. Потенциал миграции крупных корпоративных пользователей на коммерческую инфраструктуру ЦОД
6.2. Государство как заказчик услуг коммерческих ЦОДов
6.3. Коммерческие ЦОДы и национальная программа «Цифровая экономика»
7. Профили лидеров российского рынка кЦОДов
8. Интервью представителей крупнейших ЦОДов
Приложение 1. Международная и российская сертификация
Приложение 2. География и связность кЦОД
Приложение 3. Edge Computing: периферийные кЦОДы
Приложение 4. Потребительские предпочтения на рынке кЦОД
Введение
Цель исследования
Методика проведения исследования
1. Состояние рынка кЦОДов в России и в мире по итогам 2021 года
1.1. Стойки: динамика, структура качества, загрузка
1.1.1. Рост числа стойко-мест
1.1.2. Прирост совокупной емкости
1.1.3. Прогноз числа коммерческих стоек
1.1.4. Электрическая мощность
1.1.5. Качество стойко-мест
1.1.6. Утилизация
1.2. Доходы: темпы развития, структура по направлениям
1.2.1. Динамика рынка
1.2.2. Структура доходов ЦОДов по видам услуг
1.3. Потребители
1.3.1. Средний чек и структура клиентов по размеру компаний
1.3.2. Отраслевая сегментация потребителей
1.3.3. Региональная структура выручки коммерческих дата-центров
1.3.4. Структура выручки по типу собственников бизнеса клиентов
1.4. Структура затрат кЦОД
1.5. Россия на фоне международного рынка услуг ЦОДов
1.6. Слияния и поглощения
2. РЕЙТИНГ ИКС. Лидеры рынка коммерческих ЦОДов
2.1. Рейтинг по числу стоек
2.2. Рейтинг по подведенной мощности
2.3. Рейтинг по выручке в сегментах colocation / cloud / telecom
3. Структура игроков рынка
3.1. Отраслевая структура игроков рынка
3.2. Региональная структура
3.3. Москва и Московская область
3.4. Санкт-Петербург и Ленинградская область
3.5. Региональные кЦОДы
4. Тенденции развития рынка дата-центров в 2021-2022 гг.
4.1. Коронавирус и санкционное давление: последствия для отрасли
4.2. Меры государственной поддержки развития информационной инфраструктуры для хранения и обработки данных
4.3. Цифровая трансформация
5. Конкурентная ситуация
5.1. Партнерские альянсы
5.2. Операторские и ведомственные дата-центры на рынке ЦОДов
6. Прогноз и перспективы развития рынка кЦОДов в 2022–2026 гг.
6.1. Потенциал миграции крупных корпоративных пользователей на коммерческую инфраструктуру ЦОД
6.2. Государство как заказчик услуг коммерческих ЦОДов
6.3. Коммерческие ЦОДы и национальная программа «Цифровая экономика»
7. Профили лидеров российского рынка кЦОДов
8. Интервью представителей крупнейших ЦОДов
Приложение 1. Международная и российская сертификация
Приложение 2. География и связность кЦОД
Приложение 3. Edge Computing: периферийные кЦОДы
Приложение 4. Потребительские предпочтения на рынке кЦОД
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).