iKS Обзор
Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2023
Перспективы развития рынка облачных инфраструктурных сервисов определяются как ростом уровня проникновения в бизнес новейших цифровых технологий, включая искусственный интеллект, так и выросшим спросом на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры из-за трудностей при расширении собственного серверного парка.
Станислав
Мирин
Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
iKS-Consulting
Объем российского рынка
облачных услуг
облачных услуг
Динамика рынка облачных услуг в России в 2022–2023 годах определялась прежде всего базовыми факторами развития этого рынка – ростом уровня цифровизации бизнеса и спросом на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры. Эти факторы формируются на протяжении последних лет развития рынка облаков и связаны как с общемировыми трендами развития отрасли, так и с особенностями развития рынка именно в России, в том числе последствиями специальной военной операции в Украине, начатой в феврале 2022 года, и последующих санкций, наложенных на Россию в целом и на отдельные компании в частности.
В России остаются высокими риски неопределенности развития экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, связанные прежде всего с высокой неопределенностью экономического развития и политическими рисками.
По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2022 году составил 90,6 млрд руб., показав рост на 47% к предыдущему году. В 2023 году рынок, по нашим оценкам, достигнет отметки в 121 млрд рублей, или $1,44 млрд ; рост к 2022 году в национальной валюте составит 33,9%, в долларах США – 7,4%.
Значительно увеличились доли на рынке облачных провайдеров Cloud.ru, Yandex Cloud. Этих игроков объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021–2022 годах кратный рост объемов продаж облачных услуг не только в сегменте IaaS, но и особенно в сегменте PaaS.
Сегмент B2G на российском рынке становится все более весомым. Это связано с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу. В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и в ограничениях на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Внедрение облачных услуг в сегменте B2G будет способствовать росту популярности облаков и в сегменте B2B и должно поддержать темпы роста облачного рынка на высоком уровне.
При подсчете использован средний курс доллара США за 11 месяцев 2023 года по данным ЦБ РФ – 84,12 руб. за доллар.
В России остаются высокими риски неопределенности развития экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, связанные прежде всего с высокой неопределенностью экономического развития и политическими рисками.
По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2022 году составил 90,6 млрд руб., показав рост на 47% к предыдущему году. В 2023 году рынок, по нашим оценкам, достигнет отметки в 121 млрд рублей, или $1,44 млрд ; рост к 2022 году в национальной валюте составит 33,9%, в долларах США – 7,4%.
Значительно увеличились доли на рынке облачных провайдеров Cloud.ru, Yandex Cloud. Этих игроков объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021–2022 годах кратный рост объемов продаж облачных услуг не только в сегменте IaaS, но и особенно в сегменте PaaS.
Сегмент B2G на российском рынке становится все более весомым. Это связано с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу. В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и в ограничениях на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Внедрение облачных услуг в сегменте B2G будет способствовать росту популярности облаков и в сегменте B2B и должно поддержать темпы роста облачного рынка на высоком уровне.
При подсчете использован средний курс доллара США за 11 месяцев 2023 года по данным ЦБ РФ – 84,12 руб. за доллар.
Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2023 гг., млрд руб.
Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублевом выражении, 2014-2023 гг., %
Такой рост рынка стал возможен благодаря следующим факторам:
- увеличению проникновения облачных услуг;
- повышению доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
- миграции значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России весной 2022 года;
- ограниченным размерам инвестиций в инфраструктуру, актуальности замены CAPEX на OPEX;
- политике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимой многими компаниями;
- появлению новых игроков на рынке и фокусированию крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
- комплексу государственных мер по защите национального рынка.
Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако пока еще не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.
- увеличению проникновения облачных услуг;
- повышению доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
- миграции значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России весной 2022 года;
- ограниченным размерам инвестиций в инфраструктуру, актуальности замены CAPEX на OPEX;
- политике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимой многими компаниями;
- появлению новых игроков на рынке и фокусированию крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
- комплексу государственных мер по защите национального рынка.
Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако пока еще не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.
Крупнейшие игроки рынка IaaS
Рейтинг по 2023 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-октябре 2023 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2023 года.
Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2023 г., % выручки
Крупнейшие игроки рынка PaaS
Под «функциональным» PaaS мы понимаем тот сегмент рынка высокотехнологичных платформ PaaS который предлагается ведущими российскими игроками рынка PaaS. Он исключает, главным образом, большой сегмент web-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по фактическому определению подходят под понятие PaaS, но не все игроки рынка относят их к сегменту PaaS.
Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2023 году, % выручки
Драйвером роста доли Cloud.ru является доступ к сервисам для создания и работы с моделями искусственного интеллекта. Компания Yandex.Cloud сконцентрирована на услугах по предоставлению платформ для баз данных, и управлению кластерами Kubernetes. Обе компании также являются лидерами в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.
Совокупная доля на рынке облачных инфраструктурных сервисов
Предварительный рейтинг по результатам 2023 года строится на основе объемов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS. Первые две позиции остаются за лидерами сегмента IaaS – «Ростелеком-ЦОД» и Cloud.ru. На третьей позиции в 2023 году закрепилась компания Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Также в пятерку лидеров входят Selectel и МТС. Суммарно перечисленные компании занимают более 68% рынка.
Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке облачных инфраструктурных сервисов (IaaS+PaaS), 2023 г., % выручки
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).
Аналитический отчет «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2023»
Исследование проведено в августе-декабре 2023 года.
Объем отчета – 149 стр.
Отчет содержит 21 табл. и 72 графиков и диаграмм
Язык отчета - русский
Руководитель проекта
Станислав Мирин
SM@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
Версия 1.2.
В соответствии со ст. 1227 Гражданского кодекса РФ передача отчёта не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на использование способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Покупатель может использовать содержание отчёта исключительно для собственной внутренней деятельности и не вправе осуществлять публикацию, перепродажу, переработку и передачу третьим лицам отчета или его фрагментов.
Использование содержания отчета, а именно распространение, воспроизведение (изготовление копий), перевод, переработка, в т. ч. включение фрагментов отчета в состав других распространяемых текстов, сдача экземпляров отчета (в том числе и данного экземпляра) в прокат третьим лицам и прочие виды использования допускаются лишь при заключении соответствующего договора с АО «ИКС-холдинг».
2015-2024 © АО «ИКС-холдинг»
Объем отчета – 149 стр.
Отчет содержит 21 табл. и 72 графиков и диаграмм
Язык отчета - русский
Руководитель проекта
Станислав Мирин
SM@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
Версия 1.2.
В соответствии со ст. 1227 Гражданского кодекса РФ передача отчёта не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на использование способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Покупатель может использовать содержание отчёта исключительно для собственной внутренней деятельности и не вправе осуществлять публикацию, перепродажу, переработку и передачу третьим лицам отчета или его фрагментов.
Использование содержания отчета, а именно распространение, воспроизведение (изготовление копий), перевод, переработка, в т. ч. включение фрагментов отчета в состав других распространяемых текстов, сдача экземпляров отчета (в том числе и данного экземпляра) в прокат третьим лицам и прочие виды использования допускаются лишь при заключении соответствующего договора с АО «ИКС-холдинг».
2015-2024 © АО «ИКС-холдинг»
Структура отчета
ВВЕДЕНИЕ 10
Цель исследования 10
Методика проведения исследования 11
Объект исследования 12
Основные выводы 14
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ 15
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России 15
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг 15
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка 18
1.1.3. Влияние специальной военной операции и западных санкций на развитие облачного рынка 23
1.2. Прогноз развития рынка 26
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга 28
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг 30
1.4.1. Динамика мирового рынка 30
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка 36
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам 37
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами 39
1.6.1. Объектное хранилище S3 39
1.6.2. Kubernetes 39
1.6.3. Облачные базы данных 40
1.6.4. Бизнес-приложения 41
1.6.5. Вычисления на платах GPU 43
1.6.6. Резервное копирование 44
1.6.7. Катастрофоустойчивость (DRaaS) 45
1.6.8. CDN, WAF 45
1.6.9. «Бессерверные» вычисления – Serverless 47
1.6.10. Машинное обучение 49
1.7. Характеристика сегмента B2G в России 49
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G 49
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов 57
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G 62
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G 64
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024 70
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России 70
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе 70
1.8.2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере облачного бизнеса в России 71
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России 73
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе 75
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры 76
1.10. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг 79
1.10.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий 79
1.10.2. Основные проблемы заказчика 82
1.10.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры 84
2. РЫНОК IAAS 86
2.1. Общий обзор рынка IaaS 86
2.2. Структура пользователей услуг IaaS 87
2.2.1. Сегментация по размеру компаний 87
2.2.2. Средний чек 88
2.2.3. Структура по типам компаний 89
2.2.4. Отраслевая структура 90
2.2.5. Региональная структура потребителей 90
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения 91
2.4. Системы виртуализации 93
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS 95
2.5.1. Виртуальные серверы 98
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных 101
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery) 102
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service) 103
2.5.5. Облачные услуги по хранению и обработке персональных данных (152-ФЗ) 105
2.6. Карта рынка IaaS: владение и партнерство 106
3. Рынок PaaS 109
3.1. Динамика рынка 109
3.1.1. Структура пользователей услуг PaaS 110
3.2. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры 113
3.3. Развитие российского рынка PaaS 116
3.4. Решения PaaS на российском рынке 119
3.4.1. Web-хостинг 119
3.4.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры 119
3.4.3. Low-code платформы 120
3.4.4. Интеграционный PaaS 121
3.4.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service) 122
3.5. Тенденции в развитии рынка PaaS 123
4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка 125
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS 125
4.1.1. Сегмент IaaS в целом 125
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS 129
4.1.3. Сегмент Storage As a Service 131
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, DRaaS 132
4.1.5. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 132
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS 134
4.2.1. Сегмент «функционального» PaaS 134
4.2.2. Kubernetes 135
4.2.3. Средства быстрой разработки: микросервисы 136
4.2.4. Платформы для баз данных (DBaaS) 136
4.2.5. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект 137
4.2.6. Content Delivery Network 138
Приложение 1. Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг 139
Приложение 2. IaaS vs Colocation 142
Приложение 3. Модели тарификации облачных услуг 144
Приложение 4. Термины и сокращения 145
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
Рис. 1. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2023 гг., млрд руб. 16
Рис. 2. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублевом выражении, 2014-2023о гг., % 16
Рис. 3. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2023о гг., $млн 17
Рис. 4. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в долларовом выражении, 2014-2023о гг., % 17
Рис. 5. Прогноз развития облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (базовый прогноз), млрд руб. 26
Рис. 6. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (оптимистический прогноз), млрд руб. 27
Рис. 7. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (пессимистический прогноз), млрд руб. 27
Рис. 8 Прогноз объема мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2018-2024 гг., $ млрд 32
Рис. 9 Темпы роста сегментов мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2022-2024 гг. (%) 33
Рис. 10. Лидеры мирового рынка в сегменте IaaS, 2022 г., % 34
Рис. 11. Доли зарубежных провайдеров на российском рынке IaaS/PaaS в 2017-2020 годах,% 36
Рис. 12. Структура доходов рынка облачных инфраструктурных сервисов в России по основным сегментам (IaaS/PaaS), 2014-2023п г. 38
Рис. 13. История развития концепции государственной единой облачной платформы (ГЕОП). Этапы и вехи 52
Рис. 14. Расходы на подпрограмму «Информационное общество» (подпрограмма №23 в КБК), млрд руб. 60
Рис. 15. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Цифровое государственное управление», млрд. руб. 60
Рис. 16. Число активных государственных заказчиков, тыс. 63
Рис. 17. Сервисы в рамках эксперимента «Гособлако» 65
Рис. 18. Доля компаний, имеющих опыт использования облаков в бизнес-задачах, % 79
Рис. 19. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для резервного копирования, % 80
Рис. 20. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для аварийного восстановления, % 80
Рис. 21. Каким типам облачных IaaS-решений отдается предпочтение (гибридным, частным, публичным)? 81
Рис. 22. Требования клиентов к различным облачным продуктам 81
Рис. 23. Основные проблемы модернизации ИТ 83
Рис. 24. Анализ требований/критериев, предъявляемых к облачному провайдеру 84
Рис. 25. Планы внедрения облачных решений компаниями, не использующими облачную инфраструктуру 85
Рис. 26. Динамика и прогноз роста сегмента IaaS в России, 2014-2027П, млрд руб. 86
Рис. 27. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки), 2022 г. 87
Рис. 28. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля пользователей по количеству клиентов), 2022 г. 88
Рис. 29. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля общей выручки), 2022 г. 88
Рис. 30. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля от общего числа клиентов), 2022 г. 89
Рис. 31. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по типам компаний (по выручке), 2022 г. 89
Рис. 32. Структура коммерческих пользователей IaaS по отраслям в 2022 г., доли от общей выручки провайдеров 90
Рис. 33. Региональная структура коммерческих пользователей IaaS в 2022 г. 91
Рис. 34. Уровень удовлетворенности облачным провайдером 93
Рис. 35. Доли систем виртуализации IaaS на конец года, 2017-2022 94
Рис. 36. Изменения структуры рынка IaaS в 2018-2023 годах, % 96
Рис. 37. Динамика роста сегментов рынка IaaS в 2017-2023 годах, млн руб. 97
Рис. 38. Темпы роста подсегментов IaaS в 2022 году 98
Рис. 39. Темпы роста (оценка) подсегментов IaaS в 2023 году 98
Рис. 40. Динамика сегмента «Виртуальные ЦОДы», млрд руб., 2017-2027 99
Рис. 41. Динамика сегмента «Частные виртуальные серверы» (VDS/VPS), млрд руб. 100
Рис. 42. Динамика аренды серверов Bare metal, млрд руб. 100
Рис. 43. Динамика сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») млрд руб. 102
Рис. 44. Динамика сегмента Backup, RaaS, DRaaS (базовый прогноз), млрд руб. 103
Рис. 45. Динамика сегмента VDI, млрд руб. 104
Рис. 46. Динамика развития услуги «ФЗ-152 в облаке» до 2027 г., млрд руб. 106
Рис. 47. Карта рынка IaaS: владение и партнерство, 2023 год 107
Рис. 48. Объем и динамика рынка PaaS в 2017-2027 гг., млрд руб. 109
Рис. 49. Структура пользователей PaaS в публичных облаках по размеру компании, 2022 г. 110
Рис. 50. Структура выручки и клиентов в PaaS в публичных облаках по размеру среднего чека, 2022 г. 111
Рис. 51. Отраслевая структура коммерческих пользователей PaaS в 2022 г., доли в выручке, % 112
Рис. 52. Региональная структура коммерческих пользователей PaaS в 2022 г. 112
Рис. 53. Динамика рынка CDN, млрд руб. 122
Рис. 54. Рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2022 г., % выручки 124
Рис. 55. Выручка крупнейших игроков на рынке IaaS, 2021-2023 гг., млн руб. 125
Рис. 56. Рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2022 году по % прироста выручки из TOP-15 компаний по выручке 126
Рис. 57. Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2023 г., % выручки 127
Рис. 58. Предварительный рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2023 году по % прироста выручки из TOP-15 компаний по выручке 128
Рис. 59. Структура сегмента виртуальные ЦОДы в публичных облаках по игрокам, 2023 г. (оценка), % выручки 129
Рис. 60. Структура сегмента VPS/VDS в публичных облаках по игрокам, 2023 г. (оценка), % выручки 130
Рис. 61. Структура сегмента Bare metal по игрокам, 2023 г., % выручки 131
Рис. 62. Структура сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») по игрокам, 2023 г., % выручки 131
Рис. 63. Структура рынка BaaS, DRaaS (Disaster Recovery) по игрокам, 2023 г., % выручки 132
Рис. 64. Структура сегмента рынка услуги VDI, 2023 год 133
Рис. 65. Рейтинг игроков функционального PaaS в 2022 году, % выручки 134
Рис. 66. Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2023 году, % выручки 135
Рис. 67. Рейтинг игроков сегмента Kubernetes, % от выручки 136
Рис. 68. Рейтинг игроков сегмента «платформы для разработчиков и микросервисы», % от выручки, 2023 г. 136
Рис. 69. Рейтинг игроков сегмента DBaaS, % от выручки 137
Рис. 70. Рейтинг игроков сегмента распознавания речи, искусственного интеллекта, % от выручки, 2023 г. 137
Рис. 71. Крупнейшие игроки сегмента CDN в 2023 г., доли в выручке 138
Рис. 72. Соотношение рынков коммерческих ЦОДов и публичных облаков 143
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Табл. 1. Доли игроков на мировом рынке IaaS, 2021–2022, и выручка ($ млн) 34
Табл. 2. Провайдеры, предоставляющие услугу «Объектное хранилище S3» 39
Табл. 3. Провайдеры, предоставляющие услугу Kubernetes 40
Табл. 4. Провайдеры, предоставляющие услугу «Облачные базы данных» 40
Табл. 5. Предлагаемые бизнес-приложения 41
Табл. 6. Провайдеры, предлагающие инженерные облачные решения 43
Табл. 7. Провайдеры, предоставляющие возможность резервного копирования 44
Табл. 8. Провайдеры, предлагающие катастрофоустойчивые решения 45
Табл. 9. Провайдеры, предоставляющие WAF 46
Табл. 10. Провайдеры, имеющие собственную точку обмена трафиком 46
Табл. 11. Провайдеры, предоставляющие услугу CDN 46
Табл. 12. Провайдеры, оказывающие Serverless услуги 48
Табл. 13. Провайдеры, оказывающие ML-услуги 49
Табл. 14. Структурные элементы ГП «Информационное общество» 57
Табл. 15. Финансовое обеспечение ГП «Информационное общество» (тыс. руб.) 58
Табл. 16. Функциональность ФГИС «АРМ ГС» 67
Табл. 17. Примеры мер государственного регулирования 73
Табл. 18. Правила выбора уровня защищенности 78
Табл. 19. Правило выбора класса (К) защищенности ГИС 78
Табл. 20. Предлагаемые системы виртуализации, 2023 95
Табл. 21. Основные решения российских PaaS-провайдеров 117
ВВЕДЕНИЕ 10
Цель исследования 10
Методика проведения исследования 11
Объект исследования 12
Основные выводы 14
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ 15
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России 15
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг 15
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка 18
1.1.3. Влияние специальной военной операции и западных санкций на развитие облачного рынка 23
1.2. Прогноз развития рынка 26
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга 28
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг 30
1.4.1. Динамика мирового рынка 30
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка 36
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам 37
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами 39
1.6.1. Объектное хранилище S3 39
1.6.2. Kubernetes 39
1.6.3. Облачные базы данных 40
1.6.4. Бизнес-приложения 41
1.6.5. Вычисления на платах GPU 43
1.6.6. Резервное копирование 44
1.6.7. Катастрофоустойчивость (DRaaS) 45
1.6.8. CDN, WAF 45
1.6.9. «Бессерверные» вычисления – Serverless 47
1.6.10. Машинное обучение 49
1.7. Характеристика сегмента B2G в России 49
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G 49
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов 57
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G 62
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G 64
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024 70
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России 70
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе 70
1.8.2. Анализ существующей нормативной правовой базы в сфере облачного бизнеса в России 71
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России 73
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе 75
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры 76
1.10. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг 79
1.10.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий 79
1.10.2. Основные проблемы заказчика 82
1.10.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры 84
2. РЫНОК IAAS 86
2.1. Общий обзор рынка IaaS 86
2.2. Структура пользователей услуг IaaS 87
2.2.1. Сегментация по размеру компаний 87
2.2.2. Средний чек 88
2.2.3. Структура по типам компаний 89
2.2.4. Отраслевая структура 90
2.2.5. Региональная структура потребителей 90
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения 91
2.4. Системы виртуализации 93
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS 95
2.5.1. Виртуальные серверы 98
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных 101
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery) 102
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service) 103
2.5.5. Облачные услуги по хранению и обработке персональных данных (152-ФЗ) 105
2.6. Карта рынка IaaS: владение и партнерство 106
3. Рынок PaaS 109
3.1. Динамика рынка 109
3.1.1. Структура пользователей услуг PaaS 110
3.2. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры 113
3.3. Развитие российского рынка PaaS 116
3.4. Решения PaaS на российском рынке 119
3.4.1. Web-хостинг 119
3.4.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры 119
3.4.3. Low-code платформы 120
3.4.4. Интеграционный PaaS 121
3.4.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service) 122
3.5. Тенденции в развитии рынка PaaS 123
4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка 125
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS 125
4.1.1. Сегмент IaaS в целом 125
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS 129
4.1.3. Сегмент Storage As a Service 131
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, DRaaS 132
4.1.5. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 132
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS 134
4.2.1. Сегмент «функционального» PaaS 134
4.2.2. Kubernetes 135
4.2.3. Средства быстрой разработки: микросервисы 136
4.2.4. Платформы для баз данных (DBaaS) 136
4.2.5. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект 137
4.2.6. Content Delivery Network 138
Приложение 1. Экспортный потенциал российских поставщиков облачных услуг 139
Приложение 2. IaaS vs Colocation 142
Приложение 3. Модели тарификации облачных услуг 144
Приложение 4. Термины и сокращения 145
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
Рис. 1. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2023 гг., млрд руб. 16
Рис. 2. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублевом выражении, 2014-2023о гг., % 16
Рис. 3. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2013-2023о гг., $млн 17
Рис. 4. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в долларовом выражении, 2014-2023о гг., % 17
Рис. 5. Прогноз развития облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (базовый прогноз), млрд руб. 26
Рис. 6. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (оптимистический прогноз), млрд руб. 27
Рис. 7. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2027 года (пессимистический прогноз), млрд руб. 27
Рис. 8 Прогноз объема мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2018-2024 гг., $ млрд 32
Рис. 9 Темпы роста сегментов мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2022-2024 гг. (%) 33
Рис. 10. Лидеры мирового рынка в сегменте IaaS, 2022 г., % 34
Рис. 11. Доли зарубежных провайдеров на российском рынке IaaS/PaaS в 2017-2020 годах,% 36
Рис. 12. Структура доходов рынка облачных инфраструктурных сервисов в России по основным сегментам (IaaS/PaaS), 2014-2023п г. 38
Рис. 13. История развития концепции государственной единой облачной платформы (ГЕОП). Этапы и вехи 52
Рис. 14. Расходы на подпрограмму «Информационное общество» (подпрограмма №23 в КБК), млрд руб. 60
Рис. 15. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Цифровое государственное управление», млрд. руб. 60
Рис. 16. Число активных государственных заказчиков, тыс. 63
Рис. 17. Сервисы в рамках эксперимента «Гособлако» 65
Рис. 18. Доля компаний, имеющих опыт использования облаков в бизнес-задачах, % 79
Рис. 19. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для резервного копирования, % 80
Рис. 20. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для аварийного восстановления, % 80
Рис. 21. Каким типам облачных IaaS-решений отдается предпочтение (гибридным, частным, публичным)? 81
Рис. 22. Требования клиентов к различным облачным продуктам 81
Рис. 23. Основные проблемы модернизации ИТ 83
Рис. 24. Анализ требований/критериев, предъявляемых к облачному провайдеру 84
Рис. 25. Планы внедрения облачных решений компаниями, не использующими облачную инфраструктуру 85
Рис. 26. Динамика и прогноз роста сегмента IaaS в России, 2014-2027П, млрд руб. 86
Рис. 27. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки), 2022 г. 87
Рис. 28. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля пользователей по количеству клиентов), 2022 г. 88
Рис. 29. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля общей выручки), 2022 г. 88
Рис. 30. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля от общего числа клиентов), 2022 г. 89
Рис. 31. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по типам компаний (по выручке), 2022 г. 89
Рис. 32. Структура коммерческих пользователей IaaS по отраслям в 2022 г., доли от общей выручки провайдеров 90
Рис. 33. Региональная структура коммерческих пользователей IaaS в 2022 г. 91
Рис. 34. Уровень удовлетворенности облачным провайдером 93
Рис. 35. Доли систем виртуализации IaaS на конец года, 2017-2022 94
Рис. 36. Изменения структуры рынка IaaS в 2018-2023 годах, % 96
Рис. 37. Динамика роста сегментов рынка IaaS в 2017-2023 годах, млн руб. 97
Рис. 38. Темпы роста подсегментов IaaS в 2022 году 98
Рис. 39. Темпы роста (оценка) подсегментов IaaS в 2023 году 98
Рис. 40. Динамика сегмента «Виртуальные ЦОДы», млрд руб., 2017-2027 99
Рис. 41. Динамика сегмента «Частные виртуальные серверы» (VDS/VPS), млрд руб. 100
Рис. 42. Динамика аренды серверов Bare metal, млрд руб. 100
Рис. 43. Динамика сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») млрд руб. 102
Рис. 44. Динамика сегмента Backup, RaaS, DRaaS (базовый прогноз), млрд руб. 103
Рис. 45. Динамика сегмента VDI, млрд руб. 104
Рис. 46. Динамика развития услуги «ФЗ-152 в облаке» до 2027 г., млрд руб. 106
Рис. 47. Карта рынка IaaS: владение и партнерство, 2023 год 107
Рис. 48. Объем и динамика рынка PaaS в 2017-2027 гг., млрд руб. 109
Рис. 49. Структура пользователей PaaS в публичных облаках по размеру компании, 2022 г. 110
Рис. 50. Структура выручки и клиентов в PaaS в публичных облаках по размеру среднего чека, 2022 г. 111
Рис. 51. Отраслевая структура коммерческих пользователей PaaS в 2022 г., доли в выручке, % 112
Рис. 52. Региональная структура коммерческих пользователей PaaS в 2022 г. 112
Рис. 53. Динамика рынка CDN, млрд руб. 122
Рис. 54. Рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2022 г., % выручки 124
Рис. 55. Выручка крупнейших игроков на рынке IaaS, 2021-2023 гг., млн руб. 125
Рис. 56. Рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2022 году по % прироста выручки из TOP-15 компаний по выручке 126
Рис. 57. Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS, 2023 г., % выручки 127
Рис. 58. Предварительный рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2023 году по % прироста выручки из TOP-15 компаний по выручке 128
Рис. 59. Структура сегмента виртуальные ЦОДы в публичных облаках по игрокам, 2023 г. (оценка), % выручки 129
Рис. 60. Структура сегмента VPS/VDS в публичных облаках по игрокам, 2023 г. (оценка), % выручки 130
Рис. 61. Структура сегмента Bare metal по игрокам, 2023 г., % выручки 131
Рис. 62. Структура сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») по игрокам, 2023 г., % выручки 131
Рис. 63. Структура рынка BaaS, DRaaS (Disaster Recovery) по игрокам, 2023 г., % выручки 132
Рис. 64. Структура сегмента рынка услуги VDI, 2023 год 133
Рис. 65. Рейтинг игроков функционального PaaS в 2022 году, % выручки 134
Рис. 66. Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2023 году, % выручки 135
Рис. 67. Рейтинг игроков сегмента Kubernetes, % от выручки 136
Рис. 68. Рейтинг игроков сегмента «платформы для разработчиков и микросервисы», % от выручки, 2023 г. 136
Рис. 69. Рейтинг игроков сегмента DBaaS, % от выручки 137
Рис. 70. Рейтинг игроков сегмента распознавания речи, искусственного интеллекта, % от выручки, 2023 г. 137
Рис. 71. Крупнейшие игроки сегмента CDN в 2023 г., доли в выручке 138
Рис. 72. Соотношение рынков коммерческих ЦОДов и публичных облаков 143
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Табл. 1. Доли игроков на мировом рынке IaaS, 2021–2022, и выручка ($ млн) 34
Табл. 2. Провайдеры, предоставляющие услугу «Объектное хранилище S3» 39
Табл. 3. Провайдеры, предоставляющие услугу Kubernetes 40
Табл. 4. Провайдеры, предоставляющие услугу «Облачные базы данных» 40
Табл. 5. Предлагаемые бизнес-приложения 41
Табл. 6. Провайдеры, предлагающие инженерные облачные решения 43
Табл. 7. Провайдеры, предоставляющие возможность резервного копирования 44
Табл. 8. Провайдеры, предлагающие катастрофоустойчивые решения 45
Табл. 9. Провайдеры, предоставляющие WAF 46
Табл. 10. Провайдеры, имеющие собственную точку обмена трафиком 46
Табл. 11. Провайдеры, предоставляющие услугу CDN 46
Табл. 12. Провайдеры, оказывающие Serverless услуги 48
Табл. 13. Провайдеры, оказывающие ML-услуги 49
Табл. 14. Структурные элементы ГП «Информационное общество» 57
Табл. 15. Финансовое обеспечение ГП «Информационное общество» (тыс. руб.) 58
Табл. 16. Функциональность ФГИС «АРМ ГС» 67
Табл. 17. Примеры мер государственного регулирования 73
Табл. 18. Правила выбора уровня защищенности 78
Табл. 19. Правило выбора класса (К) защищенности ГИС 78
Табл. 20. Предлагаемые системы виртуализации, 2023 95
Табл. 21. Основные решения российских PaaS-провайдеров 117