iKS Обзор
Облачный провайдинг
2018-2022
экономика, стратегии, бизнес-модели
2018-2022
экономика, стратегии, бизнес-модели
предварительные итоги и прогноз
Краткие тезисы
Этап бурного роста
Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако, пока еще отсутствует устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов. В отдельных сегментах уже можно отметить высокий уровень проникновения облачных услуг, наблюдается активность компаний, которые предпочитают экономить ИТ бюджет, избегая инфраструктурных затрат.
Динамика сегментов
Динамика развития рыночных сегментов IaaS/SaaS/PaaS в России и в мире сопоставима, тенденции и структура сегментов практически совпадают. Российский рынок с задержкой на один-два года повторяет структурные соотношения, сложившиеся в мире. Отставание России, по крайней мере, в технологическом плане (характеризующимся соотношением долей SaaS/IaaS/PaaS и свидетельствующем о степени зрелости рынка), относительно невелико и составляет около года.
Экспорт облачных услуг
Россия уже в настоящее время становится экспортером облачных услуг: по оценкам iKS-Consulting, доля зарубежных клиентов в выручке российских облачных провайдеров в 2017 году составляла 2,2% в секторе IaaS и 5,1% в секторе SaaS. Эти цифры уже сегодня превосходит долю заметной части российских федеральных округов и имеют тенденцию к росту. Наряду с необходимостью хранить данные в России (в том числе для выполнения требования закона «О персональных данных), у зарубежных клиентов пользуются спросом облачные услуги бухгалтерского отчета и налоговой отчетности, виртуальные АТС, услуги сетей доставки контента (CDN) и IaaS, необходимые для быстрого разворачивания в стране пребывания необходимых сервисов.
Объем рынка утроится в 2023 году
Согласно базовому сценарию, объем российского рынка облачных услуг к 2022 г. более чем удвоится и превысит 155 млрд руб. Рынок будет расти с ежегодным темпом не менее 23%, при этом ожидается, что отдельные сегменты будут расти на 30-31% в год. В случае развития по оптимистическому сценарию, объем российского рынка облачных услуг утроится уже в 2023 году.
В частности, опережающими темпами будет расти сектор IaaS в целом, вследствие повышения конкуренции в секторах PaaS и, в первую очередь, SaaS, сопровождаемого общим увеличением роста предложения облачных услуг.
В частности, опережающими темпами будет расти сектор IaaS в целом, вследствие повышения конкуренции в секторах PaaS и, в первую очередь, SaaS, сопровождаемого общим увеличением роста предложения облачных услуг.
На мировом рынке
Доля России на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышала 0,9%. Сравнение с долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году с учетом паритета покупательной способности превышала 3%, позволяет сделать вывод о не менее чем трехкратном потенциале роста российских облаков только для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий.
SaaS-PaaS-IaaS
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом облачного рынка России – согласно оценкам iKS-Consulting, в 2017 г. его доля составляла более 70% всего объема доходов от облачных услуг в стране. Еще 24% приходится на IaaS, в то время как удельный вес платформенных услуг (PaaS) за 2016-2017 гг. вырос почти до 6%.
Дефицит свободных емкостей
Конец 2018 года ознаменовался дефицитом свободных емкостей на московском рынке коммерческих ЦОД. По оценкам iKS-Consulting, одной из ключевых тенденций 2019 года станет релокация облачных ресурсов крупнейших операторов дата-центров в регионы и рост спроса в регионах на облачные услуги.
На 40% в год
Рынок переходит на сервисную модель. Наиболее быстро растущие компании – лидеры рынка в сегменте IaaS – Selectel, DataLine и ГК «Ростелеком» – развивают услуги IaaS на базе собственных ЦОД, что позволяет им увеличивать выручку на 40 и более процентов в год.
Объем российского рынка облачных услуг
По оценкам iKS-Consulting, объем российского облачного рынка в 2017 г. составил 54,6 млрд руб., показав рост на 28,4% к предыдущему году. В 2018 году рынок достиг отметки 68,4 млрд рублей, или $1,1 млрд ; рост к 2017 году в национальной валюте составил 25%, в долларах США – 17,5%.
Рынок облачных услуг в России в 2013-2018 гг., млрд руб.
Рынок облачных услуг находится на этапе бурного развития. Однако, пока еще отсутствует устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.
В отдельных сегментах уже можно отметить высокий уровень проникновения облачных услуг, наблюдается активность компаний, которые предпочитают максимально экономить свой бюджет, избегая затрат на обслуживание IT-инфраструктуры собственными или аутсорсинговыми специалистами и крупных инвестиций на приобретение нужных им для работы серверов и лицензионных бизнес-приложений.
В отдельных сегментах уже можно отметить высокий уровень проникновения облачных услуг, наблюдается активность компаний, которые предпочитают максимально экономить свой бюджет, избегая затрат на обслуживание IT-инфраструктуры собственными или аутсорсинговыми специалистами и крупных инвестиций на приобретение нужных им для работы серверов и лицензионных бизнес-приложений.
Рост рынка стал возможен благодаря следующим факторам
Увеличению проникновения облачных услуг
Появлению новых игроков на рынке и фокусирования крупных провайдеров на секторе облачных услуг
Повышению доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса
Комплексу государственных мер по защите национального рынка
Политике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимой многими компаниями
Структура рынка облачных услуг по основным сегментам
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом облачного рынка России – согласно оценкам iKS-Consulting, в 2017 гг. его доля составляла более 70% всего объема доходов от облачных услуг в стране. Еще 24% приходится на IaaS, в то время как удельный вес платформенных услуг (PaaS) за 2016-2017 гг. вырос почти до 6%.
Структура рынка облаков в России (Р) и в мире (М) в 2018 г.,%
Cравнение динамики развития секторов рынка SaaS/IaaS/PaaS в России и в мире позволяют сделать вывод об общих тенденциях: доли рынков PaaS и IaaS постепенного растут с одновременным снижением доли рынка SaaS, вызванным сокращением маржинальности на высококонкурентном рынке, по-существу, розничных услуг. Одновременно увеличивается объем предложения услуг SaaS и PaaS, для удовлетворения которого провайдеры закупают инфраструктурные услуги. Рост PaaS обусловлен постепенным проникновением облачных услуг в сектор средних и крупных компаний, требующих кастомизированных решений, удовлетворяющих специфике их бизнеса. При этом динамика рынков сегментов облаков в России и в мире сопоставима, а отставание России, по крайней мере, в технологическом плане (характеризующимся соотношением долей SaaS/IaaS/PaaS и свидетельствующем о степени зрелости рынка), относительно невелико и составляет около года.
Следует отметить, что Россия уже в настоящее время становится экспортером облачных услуг: по оценкам iKS-Consulting, доля зарубежных клиентов в выручке российских облачных провайдеров в 2017 году составляла 2,2% в секторе IaaS и 5,1% в секторе SaaS. Эти цифры уже сегодня превосходит долю заметной части российских федеральных округов и имеют тенденцию к росту.
Доля России на мировом рынке облаков, по оценкам IKS-Consulting, в 2018 году не превышала 0,9%. Сравнение с долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году с учетом паритета покупательной способности превышала 3%, позволяет сделать вывод о не менее чем трехкратном потенциале роста российских облаков только для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий.
Доля России на мировом рынке облаков, по оценкам IKS-Consulting, в 2018 году не превышала 0,9%. Сравнение с долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году с учетом паритета покупательной способности превышала 3%, позволяет сделать вывод о не менее чем трехкратном потенциале роста российских облаков только для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий.
В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОБЗОРА
+ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ ДО 2022 ГОДА
+ РЕЙТИНГ ТОП-10 НА РЫНКЕ IAAS, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 2018 Г., % ВЫРУЧКИ
+ РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫХ КОМПАНИЙ РЫНКА IAAS В 2018 ГОДУ ПО % ПРИРОСТА
+ КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА SAAS
+ РЕЙТИНГ ТОП-10 НА РЫНКЕ IAAS, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 2018 Г., % ВЫРУЧКИ
+ РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫХ КОМПАНИЙ РЫНКА IAAS В 2018 ГОДУ ПО % ПРИРОСТА
+ КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА SAAS
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ОБЗОРА
Нажимая на кнопку "Скачать" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм IKS-CONSULTING).
Дмитрий Горкавенко
CBDO, iKS-Consulting