iKS Обзор
Рынок коммерческих дата-центров и облачного провайдинга в Казахстане 2024
Рынок коммерческих дата-центров и облачных услуг в Казахстане с каждым годом набирает обороты и получает все более активное развитие. Основным фактором развития рынка является полномасштабная реализация курса на цифровизацию всех отраслей экономики Казахстана, определенная Правительством страны и непосредственно контролируемая Президентом. В результате государственный заказ является в настоящее время определяющим в структуре доходов провайдеров услуг ЦОДов и облачных решений.
В сегменте В2В потребление пока далеко от массового, но его объемы год от года растут. Эксперты iKS-Consulting убеждены, что процессы цифровой трансформации в государственных органах и на предприятиях квазигосударственного сектора неизменно распространятся и на коммерческие компании, которые оценят преимущества использования облачных и аутсорсинговых моделей в условиях быстро меняющейся рыночной обстановки, главными из которых являются скорость внедрения нововведений и, как следствие, укрепление своих позиций в конкурентной борьбе за потребителя.
В сегменте В2В потребление пока далеко от массового, но его объемы год от года растут. Эксперты iKS-Consulting убеждены, что процессы цифровой трансформации в государственных органах и на предприятиях квазигосударственного сектора неизменно распространятся и на коммерческие компании, которые оценят преимущества использования облачных и аутсорсинговых моделей в условиях быстро меняющейся рыночной обстановки, главными из которых являются скорость внедрения нововведений и, как следствие, укрепление своих позиций в конкурентной борьбе за потребителя.
Текущее состояние рынка colocation
По оценке iKS-Consulting, по итогам 2023 года общее количество стоек, установленных в казахстанских коммерческих дата-центрах, составило 3463 шт., что на 5,5% больше, чем годом ранее. Ожидается, что к концу 2024 года количество стоек составит 3775 шт.
Динамика роста числа стойко-мест в коммерческих ЦОДах РК, 2019–2024
Темп роста физического объема рынка ЦОДов в Казахстане подтверждает особенности его развития. Несмотря на повсеместную цифровизацию как в государственных органах, так и в коммерческом секторе, рынок продолжает прирастать умеренно – в диапазоне 200–300 стоек ежегодно.
Это подтверждает, что развитие рынка скорее происходит по мере возникновения спроса со стороны заказчиков, нежели проактивно формируется поставщиками, которые обеспечивали бы опережающее предложение.
Одной из ключевых особенностей казахстанского рынка является крайне неоднородное распределение инфраструктуры по территории страны с высокой концентрацией площадок в крупнейших центрах деловой, социальной и политической активности – городах Алматы и Астане и дефицитом мощностей в других регионах.
Региональный дисбаланс, наравне с умеренными показателями прироста коммерческой инфраструктуры ЦОДов, подтверждает наш тезис о том, что рынок развивается за счет ориентации поставщиков на текущий спрос, а не за счет его формирования и выявления путем создания профицитного и конкурентного предложения. Эта ситуация, в свою очередь, является следствием того, что рынок пока остается малопривлекательным для независимых инвесторов, девелоперов, финансовых организаций, которые ощущали бы потенциал в региональных проектах, ввиду их длительной окупаемости.
Лидером по количеству стоек по итогам 2023 года является АО «Казахтелеком» – 44,8% (1522 стойки в абсолютном выражении). В это количество входят как мощности коммерческих ЦОДов, так и инфраструктура специальных проектов, задействованных под государственные нужды и предоставляемых по модели «ЦОД как услуга».
Это подтверждает, что развитие рынка скорее происходит по мере возникновения спроса со стороны заказчиков, нежели проактивно формируется поставщиками, которые обеспечивали бы опережающее предложение.
Одной из ключевых особенностей казахстанского рынка является крайне неоднородное распределение инфраструктуры по территории страны с высокой концентрацией площадок в крупнейших центрах деловой, социальной и политической активности – городах Алматы и Астане и дефицитом мощностей в других регионах.
Региональный дисбаланс, наравне с умеренными показателями прироста коммерческой инфраструктуры ЦОДов, подтверждает наш тезис о том, что рынок развивается за счет ориентации поставщиков на текущий спрос, а не за счет его формирования и выявления путем создания профицитного и конкурентного предложения. Эта ситуация, в свою очередь, является следствием того, что рынок пока остается малопривлекательным для независимых инвесторов, девелоперов, финансовых организаций, которые ощущали бы потенциал в региональных проектах, ввиду их длительной окупаемости.
Лидером по количеству стоек по итогам 2023 года является АО «Казахтелеком» – 44,8% (1522 стойки в абсолютном выражении). В это количество входят как мощности коммерческих ЦОДов, так и инфраструктура специальных проектов, задействованных под государственные нужды и предоставляемых по модели «ЦОД как услуга».
Доли операторов кЦОДов по количеству стоек, 2023
В структуре доходов от услуг ЦОДов услуги colocation занимают 87,1% (22,13 млрд тенге в 2023 году). Телекоммуникационные и дополнительные услуги обеспечивают почти 13%-ный вклад в совокупную выручку от инфраструктурных сервисов (3,27 млрд тенге в 2023 году).
Структура доходов от инфраструктурных услуг кЦОДов, 2023
Текущее состояние и потенциал рынка облачного инфраструктурного провайдинга в Казахстане
По итогам 2023 года объем рынка инфраструктурного облачного провайдинга в Казахстане, по оценке iKS-Consulting, составил 33,2 млрд тенге, увеличившись на 69% по сравнению с предыдущим годом. В структуре выручки 31,04 млрд тенге пришлось на доходы от услуг IaaS, а вклад сервисов PaaS составил 2,16 млрд тенге. Ожидается, что в 2024 году объем облачного рынка достигнет 54,6 млрд тенге, увеличившись на 64,5% по сравнению с 2023 годом.
Объем рынка облачных инфраструктурных сервисов, млрд тенге
Динамика рынка облачных услуг в Казахстане в 2022–2023 годах определялась в первую очередь ростом уровня цифровизации государства и бизнеса, что стимулировало спрос на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры. Эти факторы формируются на протяжении последних лет развития рынка облаков и связаны как с общемировыми трендами развития отрасли, так и с усилиями государства по развитию сервисной модели потребления ИТ-услуг.
Значительно возросло влияние на рынок зарубежных облачных провайдеров, прежде всего российских. В условиях тотальной цифровой трансформации на фоне пока не очень зрелого и устойчивого с точки зрения компетенций местного облачного рынка, российские облачные провайдеры, накопившие большой опыт и экспертизу как в разработке, так и в продвижении облачных сервисов, видят для себя в сложившейся в Казахстане рыночной конъюнктуре привлекательное окно возможностей и активно реализуют данный потенциал.
За 2021–2023 годы в Казахстане создали зоны своего присутствия ряд облачных провайдеров, имеющих российские или иные зарубежные корни, – «ИТ-ГРАД», VK Cloud, Yandex Cloud, ITGlobal, Lancloud, Servercore, Cloupard и др. Важно отметить, что привнесенный ими опыт придал существенный импульс конкуренции на казахстанском рынке и повысил технический и сервисный уровень предоставления услуг виртуальной инфраструктуры.
С точки зрения потребителей весомым остается сегмент государственных и квазигосударственных заказчиков, что связано с продолжающейся цифровизацией и действовавшим до 2023 года мораторием на развитие on-premise решений в области ИТ для государственных предприятий. Как результат, доля государственного и квазигосударственного заказа в структуре спроса на облачные инфраструктурные сервисы сохраняется стабильно высокой – 53% от общего объема рынка.
Значительно возросло влияние на рынок зарубежных облачных провайдеров, прежде всего российских. В условиях тотальной цифровой трансформации на фоне пока не очень зрелого и устойчивого с точки зрения компетенций местного облачного рынка, российские облачные провайдеры, накопившие большой опыт и экспертизу как в разработке, так и в продвижении облачных сервисов, видят для себя в сложившейся в Казахстане рыночной конъюнктуре привлекательное окно возможностей и активно реализуют данный потенциал.
За 2021–2023 годы в Казахстане создали зоны своего присутствия ряд облачных провайдеров, имеющих российские или иные зарубежные корни, – «ИТ-ГРАД», VK Cloud, Yandex Cloud, ITGlobal, Lancloud, Servercore, Cloupard и др. Важно отметить, что привнесенный ими опыт придал существенный импульс конкуренции на казахстанском рынке и повысил технический и сервисный уровень предоставления услуг виртуальной инфраструктуры.
С точки зрения потребителей весомым остается сегмент государственных и квазигосударственных заказчиков, что связано с продолжающейся цифровизацией и действовавшим до 2023 года мораторием на развитие on-premise решений в области ИТ для государственных предприятий. Как результат, доля государственного и квазигосударственного заказа в структуре спроса на облачные инфраструктурные сервисы сохраняется стабильно высокой – 53% от общего объема рынка.
Аналитический отчет «Рынок коммерческих дата-центров
и облачного провайдинга в Казахстане 2024»
и облачного провайдинга в Казахстане 2024»
Исследование проведено в июле-сентябре 2024 года.
Объем отчета – 147 стр.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Глава iKS-Consulting РК
Светлана Черненко
sch@iks-consulting.ru
Директор по проектам
Татьяна Толмачева
ttolmach@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
E-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Объем отчета – 147 стр.
Язык отчета - русский.
Руководитель проекта
Глава iKS-Consulting РК
Светлана Черненко
sch@iks-consulting.ru
Директор по проектам
Татьяна Толмачева
ttolmach@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
E-mail: info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424
2010-2021 © АО «ИКС-холдинг»
Аналитический отчет содержит результаты ежегодного исследования рынка кЦОД и облачных услуг в Республике Казахстан. Этот отчет может быть интересен как для игроков рынка (провайдеров облачных услуг, дата-центров), так и для заказчиков услуг дата-центров. Данный отчет дает широкое представление о текущем состоянии и перспективах развития рынка коммерческих ЦОДов и облачного провайдинга в Республике Казахстан на период до 2028 года.
В отчете представлена информация об объеме казахстанских рынков ЦОД и облачного провайдинга, их динамике; дан прогноз развития рынка до 2028 года на основе выделенных факторов развития рынка. Отражены результаты анализа основных показателей существующих и вводимых емкостей дата-центров, включая число стоек, подведенную мощность, доходы операторов ЦОДов.
iKS-Consulting представляет всю структуру игроков и рассматривает развитие рынка под влиянием различных факторов для оценки различных сценариев его развития. Кроме того, отчет дополнен информацией о региональном развитии рынка, мерах государственной поддержки отрасли, основных трендах и перспективах развития российского и мирового рынка.
В отчете представлена информация об объеме казахстанских рынков ЦОД и облачного провайдинга, их динамике; дан прогноз развития рынка до 2028 года на основе выделенных факторов развития рынка. Отражены результаты анализа основных показателей существующих и вводимых емкостей дата-центров, включая число стоек, подведенную мощность, доходы операторов ЦОДов.
iKS-Consulting представляет всю структуру игроков и рассматривает развитие рынка под влиянием различных факторов для оценки различных сценариев его развития. Кроме того, отчет дополнен информацией о региональном развитии рынка, мерах государственной поддержки отрасли, основных трендах и перспективах развития российского и мирового рынка.
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
«РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ ДАТА-ЦЕНТРОВ И ОБЛАЧНОГО ПРОВАЙДИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2024»
Введение
Основные выводы исследования
1. Рынок коммерческих дата-центров Республики Казахстан
1.1. Текущее состояние казахстанского рынка ЦОД
1.1.4. Особенности регулирования рынка
1.2. Характеристика потребителей услуг дата-центров
1.2.2. Основные группы потребителей ЦОД и их модели потребления услуг ЦОД
1.2.3. Влияние макрофакторов на изменение отношения потенциальных пользователей к услугам ЦОД в РК
1.2.4. Отраслевая структура потребителей услуг казахстанских дата-центров
1.2.5. Структура заказчиков кЦОД по размеру среднемесячного платежа
1.2.6. Оценка потенциала спроса корпоративных пользователей на услуги коммерческих ЦОД
1.3. Конкурентная ситуация на рынке коммерческих дата-центров РК
1.3.2. Доли рынка основных игроков (по количеству стоек и по выручке)
1.3.3. Сравнительный анализ бизнес-моделей основных игроков рынка коммерческих ЦОД
1.4. Профили основных игроков рынка
1.4.2. АО «Казахтелеком»
1.4.3. АО «НИТ»
1.4.4. АО «Транстелеком»
1.4.5. ТОО QazCloud
1.4.6. АО «Казтелепорт»
1.4.7. Ahost.kz
1.4.8. АО «Jusan Mobile»
1.4.9. ТОО «Интернет-компания PS»
1.4.10. ТОО «NLS Kazakhstan»
2. Характеристика рынка облачных услуг в Казахстане
2.1. Особенности казахстанского рынка облачных услуг
2.2. Ключевые события, произошедшие на рынке облачных услуг РК в 2021-2022 гг.
2.3. Текущее состояние рынка облачных услуг и основные факторы его развития
2.3.1. Объем рынка в денежном выражении
2.3.2. Структура рынка по типам услуг
2.3.3. Структура рынка по потребительским сегментам
2.4. Рынок IAAS
2.4.1. Структура рынка по типам услуг
2.4.2. Характеристика основных услуг IaaS
2.4.3. Ключевые игроки рынка IaaS
2.4.4. Факторы улучшения продаваемости услуг IaaS
2.5. Рынок SaaS
2.5.1. Особенности казахстанского рынка SaaS
2.5.2. Основные услуги, предоставляемые по модели SaaS
2.5.3. Динамика рынка SaaS
2.5.4. Структура рынка по типам услуг
2.5.5. Структура рынка SaaS по игрокам
2.6. Рынок PaaS
2.6.1. Особенности развития сегмента PaaS
2.6.2. PaaS-услуги, предоставляемые казахстанскими облачными операторами
2.6.3. Динамика рынка PaaS
2.6.4. Структура рынка PaaS по игрокам
2.6.5. Тенденции в развитии рынка PaaS
2.7. Конкурентная ситуация на рынке облачных услуг РК
2.8. Профили специализированных игроков облачного рынка РК
2.8.1. Softline Kazakhstan
2.8.2. ТОО «ИТ-Град»
2.8.3. ТОО «1 Клауд» (Oblako.kz)
2.8.4. ТОО «Интернет-решения» (cloud24.kz)
2.8.5. ITGlobal Kazakhstan
2.9. Зарубежные провайдеры на казахстанском рынке
2.10. Особенности регулирования облачного рынка
3. Перспективы и прогноз развития рынка коммерческих ЦОД и облачных услуг в Республике Казахстан до 2027 года
3.1. Стимулирующие и сдерживающие факторы развития рынка
3.2. Развитие смежных сегментов, определяющих развития рынка инфраструктуры для хранения и обработки данных
3.3. Прогноз развития рынка коммерческих дата-центров и облачных услуг до 2027 года 1
«РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ ДАТА-ЦЕНТРОВ И ОБЛАЧНОГО ПРОВАЙДИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2024»
Введение
Основные выводы исследования
1. Рынок коммерческих дата-центров Республики Казахстан
1.1. Текущее состояние казахстанского рынка ЦОД
1.1.4. Особенности регулирования рынка
1.2. Характеристика потребителей услуг дата-центров
1.2.2. Основные группы потребителей ЦОД и их модели потребления услуг ЦОД
1.2.3. Влияние макрофакторов на изменение отношения потенциальных пользователей к услугам ЦОД в РК
1.2.4. Отраслевая структура потребителей услуг казахстанских дата-центров
1.2.5. Структура заказчиков кЦОД по размеру среднемесячного платежа
1.2.6. Оценка потенциала спроса корпоративных пользователей на услуги коммерческих ЦОД
1.3. Конкурентная ситуация на рынке коммерческих дата-центров РК
1.3.2. Доли рынка основных игроков (по количеству стоек и по выручке)
1.3.3. Сравнительный анализ бизнес-моделей основных игроков рынка коммерческих ЦОД
1.4. Профили основных игроков рынка
1.4.2. АО «Казахтелеком»
1.4.3. АО «НИТ»
1.4.4. АО «Транстелеком»
1.4.5. ТОО QazCloud
1.4.6. АО «Казтелепорт»
1.4.7. Ahost.kz
1.4.8. АО «Jusan Mobile»
1.4.9. ТОО «Интернет-компания PS»
1.4.10. ТОО «NLS Kazakhstan»
2. Характеристика рынка облачных услуг в Казахстане
2.1. Особенности казахстанского рынка облачных услуг
2.2. Ключевые события, произошедшие на рынке облачных услуг РК в 2021-2022 гг.
2.3. Текущее состояние рынка облачных услуг и основные факторы его развития
2.3.1. Объем рынка в денежном выражении
2.3.2. Структура рынка по типам услуг
2.3.3. Структура рынка по потребительским сегментам
2.4. Рынок IAAS
2.4.1. Структура рынка по типам услуг
2.4.2. Характеристика основных услуг IaaS
2.4.3. Ключевые игроки рынка IaaS
2.4.4. Факторы улучшения продаваемости услуг IaaS
2.5. Рынок SaaS
2.5.1. Особенности казахстанского рынка SaaS
2.5.2. Основные услуги, предоставляемые по модели SaaS
2.5.3. Динамика рынка SaaS
2.5.4. Структура рынка по типам услуг
2.5.5. Структура рынка SaaS по игрокам
2.6. Рынок PaaS
2.6.1. Особенности развития сегмента PaaS
2.6.2. PaaS-услуги, предоставляемые казахстанскими облачными операторами
2.6.3. Динамика рынка PaaS
2.6.4. Структура рынка PaaS по игрокам
2.6.5. Тенденции в развитии рынка PaaS
2.7. Конкурентная ситуация на рынке облачных услуг РК
2.8. Профили специализированных игроков облачного рынка РК
2.8.1. Softline Kazakhstan
2.8.2. ТОО «ИТ-Град»
2.8.3. ТОО «1 Клауд» (Oblako.kz)
2.8.4. ТОО «Интернет-решения» (cloud24.kz)
2.8.5. ITGlobal Kazakhstan
2.9. Зарубежные провайдеры на казахстанском рынке
2.10. Особенности регулирования облачного рынка
3. Перспективы и прогноз развития рынка коммерческих ЦОД и облачных услуг в Республике Казахстан до 2027 года
3.1. Стимулирующие и сдерживающие факторы развития рынка
3.2. Развитие смежных сегментов, определяющих развития рынка инфраструктуры для хранения и обработки данных
3.3. Прогноз развития рынка коммерческих дата-центров и облачных услуг до 2027 года 1
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).