iKS Обзор 10 декабря 2024
Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2024
В России продолжается цифровая трансформация экономики, одним из наиболее заметных трендов которой является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные бизнес-процессы. Существенным драйвером в 2023–2024 годах является спрос на инфраструктуру для ИИ, растет аренда серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для построения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ. Однако, ключевым драйвером рынка в 2024 году является спрос на построение частных облаков на инфраструктуре облачного провайдера, что продиктовано повышенными требованиями к безопасности ИТ-инфраструктуры.

Станислав
Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
Объем российского рынка
облачных услуг
Развитие облачного рынка в России в 2023–2024 годах продолжает определяться, с одной стороны, базовыми факторами – ростом цифровизации и уровнем проникновения аутсорсинга в ИТ-инфраструктуру, а с другой стороны, специфическими факторами российского рынка – импортозамещением и неопределенностью в развитии экономики в ближайшие годы.

Активное развитие российского ИТ-рынка происходило в том числе на фоне общемирового тренда на повышение проникновения высоких технологий во все сферы бизнеса и дополнительного импульса, полученного в результате пандемии COVID-19. В России также продолжается цифровая трансформация экономики, одним из наиболее заметных трендов которой является внедрение технологий искусственного интеллекта в различные бизнес-процессы.

Расширение пакета санкций, наложенных на Россию начиная с весны 2022 года, и уход из страны ведущих западных вендоров ИТ-оборудования и поставщиков ПО и облачных услуг вынуждают российские компании искать новые пути построения собственной ИТ-инфраструктуры. С одной стороны, российские пользователи используют каналы параллельного импорта для закупки иностранного оборудования и ПО через дружественные страны, в результате чего в разы вырос спрос на ИТ-компоненты в Казахстане, Армении, других странах СНГ, через которые идет основной поток параллельного импорта. Основным прямым импортером ИТ-оборудования в последние годы стал Китай, поставляющий не только серверы в сборе, но и компонентную базу для их сборки в России.

Многие компании, которые не хотят искать пути параллельного импорта, обращают свое внимание на облачные услуги, перекладывая на облачных провайдеров проблемы, связанные с поставками в Россию оборудования и ПО. В настоящее время, по мнению участников рынка, вопросы поставок облачными провайдерами решены, хотя стоимость их значительно увеличивается, как из-за усложнения логистики, так и в связи с падением курса рубля.

Уход из России зарубежных облачных провайдеров и сложность оплаты их услуг для российских пользователей послужили драйвером для перехода в облака российских провайдеров. Этот процесс начался в 2022 году, но продолжается еще и в 2024 году. Для крупных компаний смена поставщика услуг – процесс не быстрый. Кроме того, до сих пор еще не разработаны российские аналоги, полностью замещающие по функционалу зарубежные системы. Тем не менее законодатель требует завершить импортозамещение: с 1 января 2025 года заказчикам (кроме организаций с муниципальным участием) запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Переход на отечественные системы виртуализации и прикладное ПО стимулируется и для крупных российских корпораций, особенно компаний с госучастием.

В некоторых случаях компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, самостоятельно нашли пути получения оборудования и начинают активно развивать собственную ИТ-инфраструктуру: строят частные облака, как полностью на собственной инфраструктуре, так и с использованием предложений облачных провайдеров. Это тренд будет наблюдаться в ближайшие годы и тормозить развитие сегмента публичных облаков. Отток из облаков в 2022–2024 годах также был связан с массовым уходом из России зарубежных компаний, которые активно пользовались облачной инфраструктурой. Однако в настоящее время этот процесс практически завершился и в последующие годы уже не будет являться фактором, воздействующим на российский облачный рынок.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году составил 121,5 млрд руб., показав рост на 34% к предыдущему году. В 2024 году рынок, по нашим оценкам, достигнет отметки в 165,6 млрд рублей, или $1,83 млрд[1]; рост к 2023 году в национальной валюте составит 36,3%, в долларах США – 27%%.

[1] При подсчете использован средний курс доллара США за 10 месяцев 2024 года по данным ЦБ РФ – 90,754 руб. за доллар.
Предварительные итоги 2024
Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2024 гг., млрд руб.
Существенным драйвером в 2023–2024 годах является спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ). Прежде всего растет аренда серверов с графическими ускорителями (GPU), которые используются для построения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ. При построении таких моделей требуются значительные ресурсы на этапе обучения модели, а далее до момента следующего переобучения потребность в ресурсах сокращается, поэтому аренда ИТ-инфраструктуры выглядит в этом случае рациональной. Облачные провайдеры предлагают как доступ к виртуальным серверам с GPU, так и услуги bare metal, в рамках которых можно арендовать серверы, имеющие в своем составе несколько графических карт для ускорения вычислений. Вместе с тем востребованными оказываются платформы доступа к вычислениям на суперкомпьютерах, однако здесь предложение и спрос являются хотя и объемными, но не массовыми.

Значительно увеличились доли на рынке облачных провайдеров Cloud.ru и Yandex Cloud. Эти игроки предоставляют облака для крупнейших российских экосистем, в частности, Yandex Cloud стремится развивать облачные услуги в совокупности с построенной вокруг компании экосистемой. В такой модели облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п.

Сегмент B2G на российском рынке становится все более весомым. Это связано с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу. В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и в ограничениях на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Внедрение облачных услуг в сегменте B2G будет способствовать росту популярности облаков и в сегменте B2B и должно поддержать темпы роста облачного рынка на высоком уровне.
Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублевом выражении, 2014-2024 гг., %
Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в долларовом выражении, 2015-2024 гг., %
Рост рынка в 2023-2024 годах стал возможен благодаря следующим факторам:

  • увеличению проникновения облачных услуг;
  • повышению доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
  • миграции значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России весной 2022 года;
  • ограниченным размерам инвестиций в инфраструктуру, актуальности замены CAPEX на OPEX;
  • политике оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимой многими компаниями;
  • появлению новых игроков на рынке и фокусированию крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
  • комплексу государственных мер по защите национального рынка.

В долларовом исчислении темпы роста в 2024 году ожидаются ниже рублевых (~27%), так как часть прироста была «съедена» очередным падением курса рубля относительно мировых валют в 2024 году.

Крупнейшие игроки рынка IaaS
Рейтинг по 2024 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в октябре-ноябре 2024 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2024 года.
Предварительный рейтинг игроков IaaS в 2024 году, % выручки

На рынке выделились два лидера в совокупности, занимающие долю в ~45% и пятерка облачных провайдеров, контролирующих ~68% рынка.

Крупнейшие игроки рынка PaaS
Под «функциональным» PaaS мы понимаем тот сегмент рынка высокотехнологичных платформ PaaS который предлагается ведущими российскими игроками рынка PaaS. Он исключает, главным образом, большой сегмент web-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по фактическому определению подходят под понятие PaaS, но не все игроки рынка относят их к сегменту PaaS. По итогам 2023 года объем «функционального» PaaS составил 20 млрд руб. В 2023 году лидерами в PaaS были компании Cloud.ru и Yandex.Cloud. Их совместная доля составляла 60%.

Драйвером роста доли Cloud.ru является доступ к сервисам для создания и работы с моделями искусственного интеллекта. Компания Yandex.Cloud сконцентрирована на услугах по предоставлению платформ для баз данных, и управлению кластерами Kubernetes. Обе компании также являются лидерами в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.
Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2024 году, % выручки
Совокупная доля на рынке облачных инфраструктурных сервисов
Предварительный рейтинг по результатам 2024 года строится на основе объемов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS. Первые две позиции остаются за лидерами сегмента IaaS – Cloud.ru и «Ростелеком-ЦОД». На третьей позиции в 2024 году закрепилась компания Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Также в пятерку лидеров входят Selectel и МWS. Суммарно перечисленные компании занимают более 70% рынка. Концентрация рынка постепенно увеличивается, в 2023 году он занимали 64%.
Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS+PaaS, 2024 г., % выручки
Запросить информацию о стоимости и условиях получения полной версии отчёта
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм iKS-Consulting).
Аналитический отчет «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2024»
Исследование проведено в августе-ноябре 2024 года
Объем отчета – 175 стр.
Отчет содержит 19 табл. и 65 графиков и диаграмм
Язык отчета - русский

SM@iks-consulting.ru
Отдел продаж:
info@iks-consulting.ru
Тел.: +7 (495) 150-6424

Версия 1.1
В соответствии со ст. 1227 Гражданского кодекса РФ передача отчёта не влечет переход или предоставление интел¬лектуальных прав на использование способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Покупатель может использовать содержание отчёта исключительно для собственной внутренней деятельности и не вправе осуществлять публикацию, перепродажу, переработку и передачу третьим лицам отчета или его фрагментов.
Использование содержания отчета, а именно распространение, воспроизведение (изготовление копий), перевод, переработка, в т. ч. включение фрагментов отчета в состав других распространяемых текстов, сдача экземпляров отчета (в том числе и данного экземпляра) в прокат третьим лицам и прочие виды использования допускаются лишь при заключении соответствующего договора
Структура отчета

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................... 10
Цель исследования.............................................................................. 10
Методика проведения исследования.................................................... 11
Объект исследования........................................................................... 13
Основные выводы................................................................................ 14
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОБЛАКОВ В РОССИИ.............................................................................................. 16
1.1. Текущее состояние рынка облачных услуг в России.............. 16
1.1.1. Объем российского рынка облачных услуг..................... 16
1.1.2. Факторы роста и торможения рынка............................... 21
1.1.3. Влияние специальной военной операции и западных санкций на развитие облачного рынка.......................................... 25
1.2. Прогноз развития рынка........................................................ 28
1.3. Слияния и поглощения на рынке облачного провайдинга...... 30
1.4. Россия на фоне международного рынка облачных услуг........ 33
1.4.1. Динамика мирового рынка.............................................. 33
1.4.2. Зарубежные провайдеры на российском рынке: тенденции и оценка доли рынка.................................................................... 39
1.4.3. Глобальные расходы на облачную инфраструктуру........ 41
1.5. Структура рынка облачных услуг по основным сегментам..... 42
1.6. Услуги, предоставляемые популярными облачными провайдерами.................................................................................. 43
1.6.1. Объектное хранилище S3............................................... 43
1.6.2. Kubernetes...................................................................... 44
1.6.3. Облачные базы данных.................................................. 45
1.6.4. Бизнес-приложения........................................................ 46
1.6.5. Вычисления на платах GPU............................................ 47
1.6.6. Резервное копирование.................................................. 48
1.6.7. Катастрофоустойчивость (DRaaS).................................. 50
1.6.8. CDN, WAF...................................................................... 50
1.6.9. «Бессерверные» вычисления – Serverless...................... 52
1.6.10. Машинное обучение....................................................... 54
1.7. Характеристика сегмента B2G в России................................. 55
1.7.1. Общий контекст развития облачного провайдинга в РФ в сегменте B2G............................................................................... 55
1.7.2. Текущая ситуация с государственными закупками облачных сервисов...................................................................... 64
1.7.3. Особенности потребления в сегменте B2G..................... 67
1.7.4. Облачные сервисы для сегмента B2G............................ 69
1.7.5. Факторы влияния, направления и прогноз развития российского рынка облачного провайдинга в сегменте B2G в 2021-2024 74
1.8. Характеристика регуляторной базы облачного бизнеса в России............................................................................................. 75
1.8.1. Основные элементы системы правоотношений в облачном бизнесе........................................................................ 75
1.8.2. Анализ существующей нормативно-правовой базы в сфере облачного бизнеса в России.............................................. 76
1.8.3. Факторы регулирования, сдерживающие и содействующие развитию облачного бизнеса в сегменте B2B в России................. 78
1.8.4. Планируемые изменения в регуляторной базе............... 80
1.9. Требования к государственной сертификации облачной инфраструктуры............................................................................... 81
1.10. Текущие и перспективные пользователи облачных услуг....... 83
1.10.1. Анализ предпочтений заказчиков облачных технологий. 84
1.10.2. Основные проблемы заказчика...................................... 86
1.10.3. Целесообразность использования облачной ИТ-инфраструктуры........................................................................... 88
2. РЫНОК IAAS................................................................................ 90
2.1. Общий обзор рынка IaaS....................................................... 90
2.2. Структура пользователей услуг IaaS...................................... 91
2.2.1. Сегментация по размеру компаний................................. 91
2.2.2. Средний чек................................................................... 91
2.2.3. Структура по типам компаний......................................... 92
2.2.4. Отраслевая структура.................................................... 93
2.2.5. Региональная структура потребителей........................... 94
2.3. Потребительские ожидания и предпочтения.......................... 95
2.4. Системы виртуализации........................................................ 97
2.5. Характеристика сегментов рынка IaaS................................... 98
2.5.1. Виртуальные серверы.................................................. 102
2.5.2. Виртуальные системы хранения данных...................... 104
2.5.3. BaaS, RaaS (Recovery), DRaaS (Disaster Recovery)....... 106
2.5.4. VDI (Virtual Desktop Infrastructure), DaaS (Desktop as a Service) 107
2.6. Карта рынка IaaS: владение и партнерство.......................... 108
3. Рынок PaaS................................................................................ 112
3.1. Динамика рынка................................................................... 112
3.1.1. Структура пользователей услуг PaaS........................... 113
3.2. Зарубежные облачные PaaS-провайдеры............................ 116
3.3. Развитие российского рынка PaaS....................................... 119
3.4. Решения PaaS на российском рынке.................................... 121
3.4.1. Web-хостинг................................................................. 121
3.4.2. Средства быстрой разработки: микросервисы и контейнеры................................................................................ 122
3.4.3. Low-code платформы................................................... 123
3.4.4. Интеграционный PaaS.................................................. 124
3.4.5. Content Delivery Network (CDN, Network-as-a-Service).... 125
3.5. Тенденции в развитии рынка PaaS....................................... 126
4. Рейтинг ИКС – крупнейшие игроки облачного рынка................... 128
4.1. Крупнейшие игроки рынка IaaS............................................ 128
4.1.1. Сегмент IaaS в целом................................................... 128
4.1.2. Виртуальные ЦОДы и VPS/VDS.................................... 131
4.1.3. Сегмент Storage-аs-a-Service........................................ 135
4.1.4. Резервные ЦОД: BaaS, DRaaS..................................... 136
4.1.5. Virtual Desktop Infrastructure (VDI).................................. 136
4.2. Крупнейшие игроки рынка PaaS........................................... 137
4.2.1. Сегмент «функционального» PaaS............................... 137
4.2.2. Kubernetes.................................................................... 139
4.2.3. Средства быстрой разработки: микросервисы.............. 140
4.2.4. Платформы для баз данных (DBaaS)........................... 140
4.2.5. Синтез и распознавание речи, изображений, искусственный интеллект........................................................... 141
4.2.6. Content Delivery Network............................................... 141
4.3. Совокупная доля на рынке облачных инфраструктурных сервисов......................................................................................... 143
5. Профили крупнейших провайдеров облачных услуг................... 144
5.1. «РТК-ЦОД».......................................................................... 144
5.2. Cloud.ru................................................................................ 147
5.3. Yandex.Cloud....................................................................... 151
5.4. MWS.................................................................................... 155
5.5. Selectel................................................................................ 158
5.6. ITGLOBAL.COM................................................................... 162
5.7. К2 Cloud............................................................................... 165
5.8. VK Cloud.............................................................................. 168
Приложение 1. IaaS vs Colocation....................................................... 172
Приложение 2. Модели тарификации облачных услуг......................... 174
Приложение 3. Термины и сокращения............................................... 175

Перечень графиков и диаграмм
Рис. 1. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2024 гг., млрд руб.......................................................... 18
Рис. 2. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в рублевом выражении, 2014-2024о гг., %............................................................... 19
Рис. 3. Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2024о гг., $млн............................................................... 19
Рис. 4. Темпы прироста сегментов облачного рынка в России в долларовом выражении, 2015-2024 гг., %............................................. 20
Рис. 5. Прогноз развития облачных инфраструктурных сервисов в России до 2028 года (базовый прогноз), млрд руб................................ 28
Рис. 6. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2028 года (оптимистический прогноз), млрд руб................... 29
Рис. 7. Прогноз развития рынка облачных инфраструктурных сервисов в России до 2028 года (пессимистический прогноз), млрд руб................. 29
Рис. 8. Прогноз объема мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2018-2025 гг., $ млрд............................................................................ 35
Рис. 9 Темпы роста сегментов мирового облачного рынка (публичные сервисы), 2022-2025 гг. (%)................................................................... 36
Рис. 10. Лидеры мирового рынка в сегменте IaaS, 2023 г., %................ 37
Рис. 11. Доли зарубежных провайдеров на российском рынке IaaS/PaaS в 2017-2024 годах, %............................................................................ 40
Рис. 12. Структура доходов рынка облачных инфраструктурных сервисов в России по основным сегментам (IaaS/PaaS), 2014-2024 гг.................. 42
Рис. 13. История развития концепции государственной единой облачной платформы (ГЕОП). Этапы и вехи........................................................ 58
Рис. 14. Сервисы в рамках эксперимента «Гособлако»......................... 70
Рис. 15. Доля компаний, имеющих опыт использования облаков в бизнес-задачах, %................................................................................ 84
Рис. 16. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для резервного копирования, %............................................................ 84
Рис. 17. Доля компаний, использующих облачные хранилища данных для аварийного восстановления, %...................................................... 85
Рис. 18. Каким типам облачных IaaS-решений отдается предпочтение (гибридным, частным, публичным)?..................................................... 85
Рис. 19. Требования клиентов к различным облачным продуктам......... 86
Рис. 20. Основные проблемы модернизации ИТ................................... 87
Рис. 21. Анализ требований/критериев, предъявляемых к облачному провайдеру.......................................................................................... 88
Рис. 22. Планы внедрения облачных решений компаниями, не использующими облачную инфраструктуру.......................................... 89
Рис. 23. Динамика и прогноз роста сегмента IaaS в России, 2014-2028 гг., млрд руб.............................................................................................. 90
Рис. 24. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру компании (доля выручки), 2023 г........................................................... 91
Рис. 25. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля общей выручки), 2023 г......................................... 92
Рис. 26. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру среднего чека (доля от общего числа клиентов), 2023 г........................ 92
Рис. 27. Структура пользователей IaaS в публичных облаках по типам компаний (по выручке), 2023 г.............................................................. 93
Рис. 28. Структура коммерческих пользователей IaaS по отраслям в 2023 г., доли от общей выручки провайдеров....................................... 94
Рис. 29. Региональная структура коммерческих пользователей IaaS в 2023 г................................................................................................... 95
Рис. 30. Уровень удовлетворенности облачным провайдером.............. 96
Рис. 31. Доли систем виртуализации IaaS на конец года, 2017-2024..... 97
Рис. 32. Изменения структуры рынка IaaS в 2018-2023 годах, %........... 99
Рис. 33. Динамика роста сегментов рынка IaaS в 2017-2023 годах, млн руб..................................................................................................... 100
Рис. 34. Темпы роста подсегментов IaaS в 2022 году.......................... 101
Рис. 35. Темпы роста (оценка) подсегментов IaaS в 2023 году............ 101
Рис. 36. Динамика сегмента «Виртуальные ЦОДы», млрд руб., 2017-2028........................................................................................................... 103
Рис. 37. Динамика сегмента «Частные виртуальные серверы» (VDS/VPS), млрд руб.......................................................................... 103
Рис. 38. Динамика аренды серверов Bare metal, млрд руб.................. 104
Рис. 39. Динамика сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») млрд руб............................................................................................. 105
Рис. 40. Динамика сегмента Backup, RaaS, DRaaS (базовый прогноз), млрд руб............................................................................................. 107
Рис. 41. Динамика сегмента VDI, млрд руб.......................................... 108
Рис. 42. Карта рынка IaaS: владение и партнерство, 2024 год............. 110
Рис. 43. Объем и динамика рынка PaaS в 2017-2028 гг., млрд руб...... 112
Рис. 44. Структура пользователей PaaS в публичных облаках по размеру компании, 2023 г................................................................................. 113
Рис. 45. Структура выручки и клиентов в PaaS в публичных облаках по размеру среднего чека, 2023 г............................................................ 114
Рис. 46. Отраслевая структура коммерческих пользователей PaaS в 2023 г., доли в выручке, %.................................................................. 115
Рис. 47. Региональная структура коммерческих пользователей PaaS в 2023 г................................................................................................. 115
Рис. 48. Динамика рынка CDN, млрд руб............................................ 125
Рис. 49. Рейтинг ТОП-22 на рынке IaaS, 2023 г., % выручки................ 128
Рис. 50. Выручка крупнейших игроков на рынке IaaS, 2021-2023 гг., млн руб..................................................................................................... 129
Рис. 51. Рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2023 году по % прироста выручки из TOP-12 компаний по выручке..................... 130
Рис. 52. Предварительный рейтинг игроков IaaS в 2024 году, % выручки........................................................................................................... 131
Рис. 53. Структура сегмента виртуальные ЦОДы в публичных облаках по игрокам, 2023 г., % выручки................................................................ 133
Рис. 54. Структура сегмента частных облаков на инфраструктуре провайдера, 2023 г., % выручки.......................................................... 134
Рис. 55. Структура сегмента Bare metal по игрокам, 2023 г., % выручки........................................................................................................... 134
Рис. 56. Структура сегмента Storage-as-a-Service («хранение как услуга») по игрокам, 2023 г., % выручки........................................................... 135
Рис. 57. Структура рынка BaaS, DRaaS (Disaster Recovery) по игрокам, 2023 г., % выручки.............................................................................. 136
Рис. 58. Структура сегмента рынка услуги VDI, 2023 год..................... 137
Рис. 59. Рейтинг игроков функционального PaaS в 2023 году, % выручки........................................................................................................... 138
Рис. 60. Предварительный рейтинг игроков PaaS в 2024 году, % выручки........................................................................................................... 139
Рис. 61. Рейтинг игроков сегмента Kubernetes, % от выручки.............. 140
Рис. 62. Рейтинг игроков сегмента «платформы для разработчиков и микросервисы», % от выручки, 2023 г................................................. 140
Рис. 63. Рейтинг игроков сегмента DBaaS, % от выручки.................... 141
Рис. 64. Рейтинг игроков сегмента распознавания речи, искусственного интеллекта, % от выручки, 2023 г........................................................ 141
Рис. 65. Крупнейшие игроки сегмента CDN в 2023 г., доли в выручке.. 142
Рис. 66. Предварительный рейтинг ТОП-20 на рынке IaaS+PaaS, 2024 г., % выручки.......................................................................................... 143
Рис. 67. Позиция «РТК-ЦОД» на рынке облачных инфраструктурных сервисов РФ в 2023 году и прогноз на 2024 год................................... 144
Рис. 68. Соотношение рынков коммерческих ЦОДов и публичных облаков.............................................................................................. 173

Перечень таблиц
Табл. 1. Доли и выручка ($ млн) игроков на мировом рынке IaaS, 2021–2023..................................................................................................... 37
Табл. 2. Провайдеры, предоставляющие услугу «Объектное хранилище S3»....................................................................................................... 43
Табл. 3. Провайдеры, предоставляющие услугу Kubernetes.................. 44
Табл. 4. Провайдеры, предоставляющие услугу «Облачные базы данных»............................................................................................... 45
Табл. 5. Предлагаемые бизнес-приложения......................................... 46
Табл. 6. Провайдеры, предлагающие инженерные облачные решения. 47
Табл. 7. Провайдеры, предоставляющие возможность резервного копирования......................................................................................... 48
Табл. 8. Провайдеры, предлагающие катастрофоустойчивые решения 50
Табл. 9. Провайдеры, предоставляющие WAF...................................... 51
Табл. 10. Провайдеры, имеющие собственную точку обмена трафиком 51
Табл. 11. Провайдеры, предоставляющие услугу CDN......................... 52
Табл. 12. Провайдеры, оказывающие Serverless услуги........................ 54
Табл. 13. Провайдеры, оказывающие ML-услуги.................................. 54
Табл. 14. Функциональность ФГИС «АРМ ГС»...................................... 72
Табл. 15. Примеры мер государственного регулирования..................... 78
Табл. 16. Правила выбора уровня защищенности................................. 83
Табл. 17. Правило выбора класса (К) защищенности ГИС.................... 83
Табл. 18. Предлагаемые системы виртуализации, 2024........................ 98
Табл. 19. Основные решения российских PaaS-провайдеров 120