iKS Обзор
Облачный провайдинг
2018-2023: фокус на PaaS
2018-2023: фокус на PaaS
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2019
"Самым динамичным сегментом на российском облачном рынке является IaaS. Рынок входит в стадию зрелости и IaaS становится commodity. Поэтому игрокам рынка важно отсроиться от конкурентов. Таким средством становится PaaS, в рамках которого провайдеры предлагают расширяющийся набор платформ".
Станислав Мирин
Ведущий консультант
iKS-Consulting
iKS-Consulting
Основные выводы
1
Динамика развития рыночных сегментов IaaS/PaaS/SaaS в России и в мире сопоставима, тенденции и структура сегментов практически совпадают. Российский рынок с задержкой на один-два года повторяет структурные соотношения, сложившиеся в мире. Отставание России, по крайней мере, в технологическом плане (характеризующемся соотношением долей IaaS/PaaS/SaaS и свидетельствующем о степени зрелости рынка), относительно невелико и составляет около года.
2
Доля России на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышала 0,9%. Сравнение с долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году с учетом паритета покупательной способности превышала 3%, позволяет сделать вывод о более чем трехкратном потенциале роста российских облаков только для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий.
3
Согласно базовому сценарию, объем российского рынка облачных услуг к 2022 г. более чем удвоится и превысит 155 млрд руб. Рынок будет расти с ежегодным темпом не менее 23%, при этом ожидается, что отдельные сегменты будут расти на 30-31% в год. В случае развития по оптимистическому сценарию, объем российского рынка облачных услуг утроится уже в 2023 году. В частности, опережающими темпами будет расти сектор IaaS в целом, вследствие повышения конкуренции в секторах PaaS и, в первую очередь, SaaS, сопровождаемого общим увеличением роста предложения облачных услуг.
4
Рынок переходит на сервисную модель. Наиболее быстро растущие компании – лидеры рынка в сегменте IaaS – ГК «Ростелеком», Selectel, DataLine – развивают услуги IaaS на базе собственных ЦОД, что позволяет им увеличивать выручку на 40 и более процентов в год.
5
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом облачного рынка России – согласно оценкам iKS-Consulting, в 2018 г. его доля составляла более 67% всего объема доходов от облачных услуг в стране. Еще 26% приходится на IaaS, в то время как удельный вес платформенных услуг (PaaS) за 2017-2018 гг. вырос до 6%.
6
Конец 2018 года ознаменовался дефицитом свободных емкостей на московском рынке коммерческих ЦОД. По оценкам iKS-Consulting, одной из ключевых тенденций 2019 года станет релокация облачных ресурсов крупнейших операторов дата-центров в регионы и, одновременно, рост спроса в регионах на облачные услуги.
Объем российского рынка облачных услуг
По оценкам iKS-Consulting, объем российского облачного рынка в 2018 г. составил 68,8 млрд руб., показав рост на 26,1% к предыдущему году. В 2019 году рынок по нашему прогнозу достигнет отметки почти 86 млрд рублей, или $1,3 млрд; рост к 2018 году в национальной валюте составит 25%, в долларах США – 20%.
При подсчете использован средний курс доллара США за 10 месяцев 2019 г по данным ЦБ РФ.
При подсчете использован средний курс доллара США за 10 месяцев 2019 г по данным ЦБ РФ.
В отдельных сегментах (главным образом в SaaS) уже можно отметить высокий уровень проникновения облачных услуг, наблюдается активность компаний, которые предпочитают максимально экономить свой бюджет, избегая затрат на обслуживание IT-инфраструктуры собственными специалистами и крупных инвестиций на приобретение собственных серверов и программного обеспечения.
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом облачного рынка России , однако его доля постепенно падает, так, согласно оценкам iKS-Consulting, в 2017 г. его доля составила более 70% всего объема доходов от облачных услуг, а в 2018 году она сократилась до 67,8%. Зато заметно растет доля IaaS, которая увеличилась с 2017 года на 2 пп и достигла в 2018 году 26%. Еще 6,2% приходится на PaaS.
Использование PaaS дает возможность приобретать отдельные готовые компоненты непосредственно у облачного провайдера, который поддерживает используемую платформу, или у компаний, использующих средства разработки, совместимые с соответствующей платформой. Это позволяет упростить и стандартизировать процесс разработки, а также минимизировать инвестиции на этапе запуска проекта, сократить время вывода облачного продукта на рынок и гибко подстраиваться под меняющиеся потребности рынка в дальнейшем.
Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных услуг в 2023 г. достигнет 196 млрд руб. Доля IaaS в объеме рынка облачных услуг в последние годы увеличивается и в 2023 году превысит 63 млрд руб., утроившись по сравнению с 2018 годом.
В исследовании рассмотрены все три основных сегмента: IaaS, PaaS и SaaS для сегмента B2B в публичных и гибридных облаках. В расчете объема рынка не учитывались облачные услуги в частных облаках on-premise, так как они во многом носят интеграторский характер.
SaaS на сегодняшний день является ведущим сегментом облачного рынка России , однако его доля постепенно падает, так, согласно оценкам iKS-Consulting, в 2017 г. его доля составила более 70% всего объема доходов от облачных услуг, а в 2018 году она сократилась до 67,8%. Зато заметно растет доля IaaS, которая увеличилась с 2017 года на 2 пп и достигла в 2018 году 26%. Еще 6,2% приходится на PaaS.
Использование PaaS дает возможность приобретать отдельные готовые компоненты непосредственно у облачного провайдера, который поддерживает используемую платформу, или у компаний, использующих средства разработки, совместимые с соответствующей платформой. Это позволяет упростить и стандартизировать процесс разработки, а также минимизировать инвестиции на этапе запуска проекта, сократить время вывода облачного продукта на рынок и гибко подстраиваться под меняющиеся потребности рынка в дальнейшем.
Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных услуг в 2023 г. достигнет 196 млрд руб. Доля IaaS в объеме рынка облачных услуг в последние годы увеличивается и в 2023 году превысит 63 млрд руб., утроившись по сравнению с 2018 годом.
В исследовании рассмотрены все три основных сегмента: IaaS, PaaS и SaaS для сегмента B2B в публичных и гибридных облаках. В расчете объема рынка не учитывались облачные услуги в частных облаках on-premise, так как они во многом носят интеграторский характер.
СКАЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ОТЧЕТА
+
• Структура рынка облачных услуг по основным сегментам
• Рынок IaaS
• Рынок PaaS
• Рынок SaaS
• Крупнейшие игроки облачного рынка
• Динамика развития и игроки сегмента виртуальных АТС
• Рынок IaaS
• Рынок PaaS
• Рынок SaaS
• Крупнейшие игроки облачного рынка
• Динамика развития и игроки сегмента виртуальных АТС
Нажимая на кнопку "Скачать" я даю согласие на обработку моих персональных данных АО "ИКС-холдинг" (тм IKS-CONSULTING).